שתי דרמות היסטוריות אפיות של אחד מגדולי הבמאים של יפן, קנג'י מיזוגושי (אוגטסו מונוגטרי). הראשון הוא סיפור אהבה המתרחש ביפן של המאה ה-17, בין אישה לאחד מעובדיו של בעלה. השניים נמלטים מביתם, אך הבעל שולח את אנשיו בעקבותיהם כדי למנוע השפלה ציבורית (יפן 1954, 100 דק'). בסרט השני, בנו של מושל המוגלה עם משפחתו בעקבות כך שאביו שאף לחשוף את השחיתות במחוז. הוא נמכר כעבד יחד עם אחותו, ולאחר שהוא מתבגר ומשתחרר, מחליט לצאת למסע נקמה. הסרט זכה באריה הכסף של פסטיבל ונציה.
סיפורו הקסום של פליני על פיתוייה של כביריה הפרוצה הקטנה והתמימה, החולמת למצוא מאהב עשיר וחיים טובים יותר, אך ניסיונותיה מסתיימים תמיד באכזבה. סרט זה, ביחד עם "לה סטרדה" (שבשניהם מככבת אשתו-ג'ולייטה מסינה) מעביר את פליני מהניאו-ריאליזם אל הפנטזיה המיוחדת רק לו. מסינה בתפקיד חייה.
חברות מופלאה נוצרת בסרט לא פחות מופלא של אחד הבולטים ביוצרי הקולנוע העצמאי בארה"ב, ממובילי הקולנוע הקווירי החדש, גרג אראקי (דור מזויין). מפגש בין שני בחורים, האחד עסוק באובססיביות ברעיון שנחטף על ידי חייזרים והשני עובד בזנות, מוביל לתגליות מעניינות על חייהם ומאיר את המשותף להם. יצירה רגישה שמעלה כמה שאלות מוסריות ואנושיות מרתיעות וחתרניות. עם ג'וזף גורדון לוויט (מפגשים מהסוג האישי) וברייד קורבט (שלוש עשרה). כולל קומנטרי של אראקי וראיון איתו ועם הסופר סקוט היים.
סרטו השערורייתי של נגיסה אושימה. מבוסס על סיפור אמיתי שאירע ביפן בשנות השלושים. הסרט מתאר מערכת יחסים פעילה במיוחד מבחינה מינית בין בעל אכסניה נשוי לזונה. על הקשר בין האקט הסקסואלי למרחב שבתוכו הוא מתקיים. על האהבה המומרת באובססיה ועל הגבול המטושטש שבין אמנות לפורנוגרפיה.
יומן ארוטי של בחורה עם אהבה גדולה לסקס. ואלרה איבדה את בתוליה בגיל 15 ומאז עסוקה בלספק עצמה מינית בכל הזדמנות אפשרית. לעיתים היא חושבת שהיא נימפומנית חסרת שליטה, מה שמוביל אותה לנסות בכל זאת להתחייב לרגש ולאהבה. לאחר מספר מערכות יחסים כושלות והתנסות בזנות, היא פוגשת גבר כריזמטי ומבוגר ממנה שעושה רושם כאדם רציני שיצליח לקחת אותה צעד אחד קדימה, מעבר לפורקן הבשרים. ואולי הוא מסתיר אישיות קצת יותר מורכבת מכך...