قصة حقيقية عن فرانك أباجنال جونيور الذي نجح قبل عيد ميلاده التاسع عشر في خداع شيكات بملايين الدولارات كطيار وطبيب ومدعي عام في شركة بان آم. عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي يجعل مهمته وضعه وراء القضبان. لكن فرانك لا يستعصي فقط على الاستيلاء ، بل يبهج في السعي وراءه.

تدور الأحداث في ولاية ميسيسيبي الجنوبية حيث يقرر الأب الأسود كارل لي هايلي أن ينتصر للعدالة بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن فشل النظام القضائي في إدانة الرجلين اللذين قاما باغتصاب ابنته وتركاها على حافة الموت. يقتل كارل الرجلين البيض انتقامًا لابنته، و يوكِل المحامي المغمور جاك بريجانس ليدافع عنه في المحكمة .وهنا تنفجر قنبلة العنصرية في وجه الجميع .

في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.

ينضمّ طيّار متمرّد إلى مدرسة مرموقة للتدريب على القتال المُتقدّم، وهناك يواجه منافسة شديدة وحبًّا مشتعلًا وخطرًا يتربّص به في الأجواء.

يطلب المخضرم ويل شارب ، الذي يائس للحصول على المال لتغطية الفواتير الطبية لزوجته ، المساعدة من شقيقه بالتبني داني. داني مجرم مهني يتمتع بشخصية كاريزمية ، وبدلا من ذلك يقدم له نتيجة: أكبر سرقة بنك في تاريخ لوس أنجلوس: 32 مليون دولار.

هُزم كريس في الكاراتيه على يد دانيال ومياجي وهو في حالة يرثي لها، ويسعى لمقابلة تيري صديقه في حرب فيتنام ورجل الأعمال وخبير فنون القتال الذي لا يرحم ويتعهد تيري بمساعدة كريس من أجل الانتقام وإعادة تأسيس كوبرا كاي.