Sukurta pagal tikro vagies parašytą romaną, juosta pasakoja apie Franką (akt. James Caan), patyrusį brangakmenių vagį, kurį vis dažniau aplanko mintys palikti nusikaltėlių pasaulį ir pradėti taip išsvajotą normalų gyvenimą. Žiūrovams anksti ir aiškiai yra pasakoma, jog Frankas nėra tobulas nei savo darbe, nei realiame gyvenime – vienuolika brangių metų už vagystes jis praleido kalėjime, tačiau kaip ir vėlesnių M. Manno filmų herojai, taip ir Frankas savo užsiėmimą myli per daug, kad būtų pasiryžęs mokytis iš savo klaidų. Ir netgi norai palikti savo blogus darbus už nugaros yra grindžiami ne tuo, kad Frankui jo nelegali veikla (pridengiama nuosavu baru ir automobilių salonu) atsibodo. Ne, Frankas turi aiškų gyvenimo planą. Tokį, kurio niekas net negali bandyti pakeisti.
Ji atsidūrė netinkamoje vietoje netinkamu laiku, tad jos nebeliko. Džiazo muzikanto Denio Parkerio žmona buvo nužudyta. Denis negalėjo jos apsaugoti. Nuo šiol širdies skausmo draskomas trimitininkas tapo padugne, pasiklydo ir pasimetė tarp Los Andželo benamių narkomanų. Bet ar tikrai jis toks? Nei Denį supantis pasaulis, nei pats Denis visiškai ne tokie, kokie atrodo.
Frenkas Morisonas negyvena su buvusia žmona Siuzana ir sūnumi Deniu, kuris jau turi patėvį, žinomą verslininką Riką Barnsą. Visi Riko bandymai susidraugauti su Deniu baigiasi nesėkme. Netrukus Denis tampa kraupių įvykių liudininku. Jis mato kaip patėvis nužudo neseniai mieste pasirodžiusį atvykėlį ir atsikrato jo lavono. Berniukas viską papasakoja policijai, tačiau netiki juo netikima. Juo patiki tik tėvas, kuris rizikuodamas gyvybe pradeda tirti turtingo dviveidžio pabaisos praeitį. Pamažu Barnsas praranda savitvardą. Nežinia, ar pavyks Frenkui demaskuoti apgaviką ir žudiką, kuris gyvena su jo sūnumi po vienu stogu?
Detektyvas Badas Karteris po sėkmingos operacijos suima nusikaltėlių sindikato samdomą žudiką Džesį Veilandą. Veilandas suvokia, kad patekęs į kalėjimą praras savo mylimą šeimą. Neturėdamas kitos išeities, jis nusprendžia pasikliauti detektyvu Karteriu ir tapti jo slaptuoju informatoriumi.