Derek Vineyardit karistatakse pärast seda, kui ta on 3 aastat vangistust kandnud kahe päkapiku tapmise eest, kes üritasid tema veokisse sisse tungida. Oma venna Danny Vineyardi jutustuse kaudu saame teada, et enne vanglasse minekut oli Derek nahapea ja vägivaldse valge ülipopulaarse jõugu juht, kes pani kogu L.A rassilise kuriteo toime ja tema teod mõjutasid Dannyt suuresti. Reformeeritult ja värskelt vanglast välja astudes katkestab Derek kontakti jõuguga ja saab kindlameelseks, et Danny ei peaks minema sama vägivaldset rada pidi.

Eradetektiiv JJ `Jake` Gittes saab proua Evelyn Mulwray`lt ülesande jälitada oma meest, kuna usub, et too teda petab. Jake tegeleb juhtumiga, kui järsku tuleb välja, et naine, kes talle ülesande oli esitanud, ei olnudki päris proua Mulwray. Õige proua Mulwray ähvardab Jake`i, et too ülesande pooleli jätaks, mees aga otsustab edasi uurida. Niiviisi saab ta õige varsti aru, et on mässitud suurde korruptsiooni- ja pettuste võrku, milles ei jää puudu ka hirmutamised, ahned kurjtegijad ja mõrv.