New York, lijepa žena u potrazi za poslom Cathy Timberlake (D. Day) dolazi na burzu kako bi se raspitala ima li kakvog posla. Na ulici pokraj nje prođe luksuzna limuzina i zalije njezin kaput vodom iz lokve. Bogataš iz limuzine Philip Shayne (C. Grant) zamoli svog pomoćnika Rogera (G. Young) da pronađe nesretnu prolaznicu kako bi joj se ispričao. Roger pronađe Cathy i dovede je Philipu. Između lijepe žene i iskusnog i bogatog zavodnika odmah planu iskrice. Nakon što je nekoliko puta izvede i pokaže joj svoj budući stan, Cathy se ozbiljno zainteresira za Philipa, no on ne pokazuje namjeru ozbiljno se vezati.

Razočaran ljudskim zlom kojem je svjedočio tijekom Drugoga svjetskog rata, kao i ulogom crkve u velikom sukobu, otac Lankester Merrin (Stellan Skarsgård) gotovo da je izgubio i svoju vjeru. Razvivši interes za arheologiju, Merrin trenutno radi na možda i najfascinantnijem otkriću. Riječ je o crkvi koja datira u peto stoljeće, ali na egipatskom području na kojem u navedeno doba nije bilo kršćanstva. Uskoro, Merrin se suočava sa zlim demonom Pazuzuom, koji počinje opsjedati hendikepiranog adolescenta. Merrinu su pri ruci brojni članovi arheološke ekspedicije, ali jedino što mu doista može pomoći jest njegova vjera.