Aqui, encontramos o confiante e estudioso John McGill quando ele está prestes a iniciar o ensino secundário, onde espera continuar a sua carreira acadêmica brilhante. Mas há nuvens escuras no horizonte. Sua amizade com o garoto de classe média Julian, brilha uma luz de fundo em ambos os seus podres e as disfunções de sua casa, onde seu pai está sempre bêbado, violento e ineficaz, sua mãe é perturbada e reprimida e seu irmão mais velho está sempre em conflito com a lei. Na escola, há um ou dois bons professores, mas a maioria são desinteressados na cultura de gangue brutal e territorial que se espalhou a partir de conjuntos habitacionais locais para o pátio da escola. A pergunta inquieta que Mullan coloca é que John pode ou não transcender o destino de sua classe, educação e família para fazer algo de bom para si mesmo.
Melvin (Jerry Lewis) entra para a Marinha por ordens médicas, e lá conhece Al (Dean Martin), e os dois se tornam amigos. Juntos se envolvem em muitas confusões e estão sempre a procura de belas mulheres. Comédia musical de grande sucesso de bilheteria a famosa dupla Jerry Lewis e Dean Martin. Com um detalhe, no elenco a participação do jovem James Dean não creditada.
Búzios, início dos anos 80. Filipa (Laura Neiva) é uma adolescente de 14 anos que passa as férias com seus pais, Matias (Vincent Cassel) e Clarice (Débora Bloch), e ainda os irmãos Fernanda (Izadora Armelin) e Antônio (Max Huzar). Clarice está sempre embriagada, destilando veneno contra o marido. Já Matias está mais preocupado em concluir seu novo livro, o que o torna desleixado em relação aos problemas da famíia. Filipa vive à margem desta situação, até que um dia flagra o pai beijando Ângela (Camilla Belle), uma bela americana que mora no local.
A Isabela não lhe interessa o que às outras raparigas da sua idade mais atrai, talvez porque a sua verdadeira mãe sempre foi a sua avó, e o pai... bom, o irmão não o consegue substituir. Ismael, apesar dos seus esforços para reforçar os parcos ganhos da avó nas limpezas e arrumações a dias, encontra dificuldades constantes para se afirmar num mundo que parece tratá-lo de forma cruel. Mas é ele o amigo e cúmplice nos mais difíceis momentos do crescimento da irmã. Isabela, alheada da dura realidade, vive, feliz, no seu mundo de verão, sol, praia e pausa dos estudos. Até ser confrontada com uma injustiça que se abate sobre o irmão, mais grave que as muitas que lhe têm batido à porta e que o arrasta, e a ela, para a dureza dos conflitos inultrapassáveis da vida.