Akcja filmu dzieje się we Francji, tuż po II wojnie światowej. Głównym bohaterem filmu jest osierocony chłopiec o imieniu Champion, którego wychowuje jego babka Madame Souza. Champion nie jest wesołym dzieckiem i dlatego Madame Souza robi wszystko, aby zobaczyć uśmiech na jego twarzy - kupuje mu telewizor, fortepian, zabawkowy pociąg i nawet psa, którego wspólnie nazwą Bruno. Nic jednak nie sprawia Championowi przyjemności. Pewnego dnia Madame Souza zauważywszy, że Champion wycina z gazet informacje o słynnych cyklistach, kupuje mu rower. Nie mogąc nadziwić się radości Championa, Madame Souza wspiera go w codziennych mozolnych treningach, nie zdaje sobie jednak sprawy, że zakup roweru na zawsze odmieni ich życie.
Nadine staje przed trudnym wyborem, pozostać w związku z poczciwym acz niezaradnym życiowo mężem czy wdać się w romans z młodym fotografem.
Policjant Ben Shockley (Clint Eastwood) otrzymuje zadanie eskortowania z Las Vegas do Phoenix koronnego świadka w sprawie kryminalnej. Po przybyciu do stolicy hazardu okazuje się, że jego podopieczną jest młoda kobieta - Gus Mally (Sondra Locke). Śmiertelnie przerażona dziewczyna usiłuje przekonać Bena o grożącym im niebezpieczeństwie. Wkrótce wychodzi na jaw, że w całą sprawę zamieszana jest policja, a także skorumpowani urzędnicy wymiaru sprawiedliwości, którzy robią wszystko, aby para nie dotarła do celu. W międzyczasie pomiędzy policjantem, a Gus rodzi się uczucie...
Manuel Galloway jest szefem motycklowego gangu, w które skład wchodzą sami czarni. Jego członkowie to głównie bogaci biznesmeni, którzy jazdę na motorach traktują jako wypoczynek po tygodniu ciężkiej pracy. Film opowiada o wydarzeniach, które mają miejsce podczas corocznych wyścigów motocyklowych, kiedy Manuel podejmuje próbe odzyskania mistrzowskiego tytułu.
Philo Beddoe (Clint Eastwood), bokser zarabiający na życie przypadkowymi walkami wraz z parą przyjaciół - orangutanem Clyde'm i promotorem Orville'm (Geoffrey Lewis), podróżują ciężarówką od miasta do miasta, gdzie Philo za pieniądze walczy z najsilniejszym i najodważniejszym facetem w danej okolicy. Tym razem jednak Philo zakochuje się w Lynn (Sondra Locke), lokalnej gwiazdce - piosenkarce Country. Ale to dopiero początek afery w którą, wplątany będzie dziwny gang, batalion nieprzyjemnych stróżów prawa, no i mamuśka Orville'a.
Blues jest przywódcą kalifornijskiego gangu "Aniołowie piekieł". Gdy jego przyjacielowi Loserowi zostaje skradziony motocykl postanawia go odzyskać. Złodziejami jest banda meksykanów z małego miasteczka. Między nimi a "aniołami" dochodzi do bójki, a na miejscu zjawia się policja. Blues z resztą ucieka, natomiast skołowany Loser kradnie policyjny motocykl. Stróże prawa ruszają za nim w pościg, który kończy się tragedią...