1919 metai... Karas baigėsi, dabar naktinis Paryžiaus gyvenimas kupinas aistros ir nekontroliuojamų norų. "Rotonda" kavinėje, menininkų būstinėje, mes galime surasti staliuką, kuris neturi lygių visoje istorijoje: už jo sėdi Pikaso, Rivera, Kokto, Sutinas, Urtilo ir Modiglianis. Tai dar nepasakota istorija apie nuožmią konkurenciją tarp Modilianio ir Pikaso. Dviejų žmonių pavydą kursto jų talentas, jų puikybė, jų aistros. Be to, tai istorija apie didžiausią nelaimingą meilę meno istorijoje.

Debra Winger ir Tracy Letts vaidina seniai susituokusią, aistringą porą, kuri yra rimtų reikalų viduryje. Tačiau ties to nutraukimo riba staiga įsivyrauja kibirkštis, vedanti į impulsyvų romaną.