גליסיה, ספרד, 1936. מונצ'ו (Manuel Lozano) הוא ילד בן 7 העומד לפני תחילת הלימודים בביה"ס. שמועות על אכזריותו של דון גו'רגו'ריו המורה, גורמות לו לקטסטרופה ביום הלימודים הראשון, אך בהמשך מונצ'ו מגלה כי המורה המבוגר הוא בעצם איש טוב וחכם הדואג לתלמידיו. הם מתיידדים והמורה מלמד את מונצ'ו על הטבע שסובב את כפרם. החיים בכללותם טובים, עד שגנרל פראנקו והפשיסטים עולים לשלטון, והכפר מתחיל להתפצל לפי הנטיות הפוליטיות של התושבים. כשדון ג'ורג'וריו נעצר על תמיכתו ברפובליקנים, ואביו של מונצ'ו נאלץ להסתיר את נאמנויותיו, על הילד לבחור בין מורהו האהוב למשפחתו.

אלו הם שנות ה-30, וגילדה חולקת את דירתה בפריז יחד עם מורה אירי ומהגרת ספרדייה. כשרוחות המלחמה נושבות גילדה מוצאת לנכון להתמקד בחייה שלה ולהתעלם מהעולם שבחוץ. השותפים לדירה חולקים על גילדה ונחושים מצידם להצטרף למאבק.

עיתונאי צעיר עם רגשות כעס על אביו שדחה אותו מוצא עצמו חוקר את אחד מחבריו של אביו, שמועמד לזכות בתואר של גיבור קדוש. החשיפה מסכנת את חברותם של שני האנשים שהכירו מילדות ועד מלחמת האזרחים בספרד, זוהי דרמה מלאת אהבה, תשובה, בגידה ודת. סיפור המשרת את ההווה על-ידי גילוי כמה חשובה וכמה עוצמה יש במחילה.