Španielsko koncom 30. rokov, posledné dni občianskej vojny. Desaťročný Carlos, ktorého otec, republikán, bol zabitý v boji, je svojím poručníkom zanechaný v sirotinci Santa Lucía, depresívnej stavbe uprostred vyľudnenej krajiny, kam sú zvážajú siroty po obetiach vojny. Ponuré chodby budovy v sebe skrývajú nielen nerestné vzťahy dospelých protagonistov - jednonohej riaditeľky Carmen, profesora Casares, mladej učiteľky Conchity a agresívneho školníka Jacinta -, ale v deň svojho príchodu sa v nich Carlos stretáva i s prízrakom chlapca, ktorý sa nepretržite snaží nadviazať s ním kontakt . Zo živých potom musí čeliť predovšetkým najstaršiemu zo sirôt, nepriateľskému Jaimemu. Čoskoro začne mať Carlos podozrenie, že detský duch s nejasnými úmyslami je duchom bývalého žiaka Santiho, ktorý pred časom zmizol za záhadných okolností. Santiho duch použije nových obyvateľov sirotinca k tomu, aby kruto a nečakane splatil krvavý dlh svojmu vrahovi.

Dve ženy, Janis a Ana, sa ocitnú v rovnaký čas v nemocničnej izbe, kde čakajú na pôrod. Obe sú slobodné a nečakane otehotneli. Janis, je v strednom veku, neľutuje, že je tehotná a teší sa. Druhá, dospievajúca Ana, je vystrašená, kajúcna a traumatizovaná. Janis sa ju snaží povzbudiť, zatiaľ čo sa pohybujú ako námesačné po nemocničných chodbách. Niekoľko slov, ktoré si v týchto hodinách vymenia, vytvorí medzi nimi veľmi úzke prepojenie, ktoré sa rozvinie a skomplikuje tak, že im zásadným spôsobom zmení ich životy.