Nazarín katolikus pap, aki prostituáltak, tolvajok között él, segíteni próbál rajtuk, ahogy tud. Környezete kitagadja, megveti, így vándorprédikátornak szegődik, bejárja az országot. Vándorlásai során mellé szegődik két asszony is, akik csodatevőnek tartják. Később mind a hármukat letartóztatják és börtönbe zárják.

Ben Walker 15 éve egyszerűen elhagyta a főiskolai kedvesét, Wendy-t. Az ok, hogyegy jó állás miatt tette ezt. Most nagyon jó munkája van, ráadásul egy menyasszonya, aki szép és csinos.De. Rendkívül anyagias. Egy napon egy angyal látogatja meg Bent, és megmutatja neki, hogyan nézne ki az élete, ha a múltban nem az állást választja a szeretett nő helyett. Az álombéli világban Ben és Wendy házasok, van két lányuk, és éppen a vasárnapi misére készülnek, ahol Ben tartja a szónoklatot. Ha Ben vissza akarja kapni a régi életét, át kell gondolnia, mennyit ér a család, a szerelem, és le kell vonnia a tanulságot az angyal szavaiból.

Az ifjú Jézus miközben ácsként dolgozik, arra készül, hogy teljesítse küldetését. Egyetlen feladata van a Földön, az Atya dolgában kell eljárnia. Első útja Keresztelő Szent Jánoshoz vezet, és megkeresztelkedik. Majd vándorolni kezd Galileában és hirdeti Isten igéit, tanítja a népet. Meggyógyítja a betegeket, jóllakatja az éhezőket, inni ad a szomjazónak, de legfőképp hitet és reményt ad... A Jézus Krisztus életét bemutató film káprázatos agyagbáb technikával készült.