Ένας νεαρός άνδρας το 1981, στη Νότια Αφρική πρέπει να ολοκληρώσει τη σκληρή διετή υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, διατηρώντας απεγνωσμένα το απόρρητο της ομοφυλοφιλίας του.

Στους δρόμους της πόλης βγήκε ένας επικίνδυνος ψυχοπαθής δολοφόνος με φετίχ στα κρανία. Στην ίδια πόλη βρίσκεται κι ο Φρανκ, ένας μοναχικός ιδιοκτήτης μαγαζιού με κούκλες για βιτρίνες, που η ζωή του αλλάζει όταν μια νεαρή καλλιτέχνιδα, η Αν, του ζητάει βοήθεια για τη νέα της έκθεση. Καθώς η φιλία τους αναπτύσσεται, γίνεται φανερό πως κάτι το φονικό ξυπνάει μέσα στον Φρανκ.