Frații înstrăinați Em și OJ moștenesc ferma de cai a familiei după moartea subită a tatălui lor și descoperă o entitate stranie care stă la pândă pe cer.

Claudina e o femeie tradițională de la țară. După moartea soțului ei, ea se afundă într-o rutină. Având o situație economică dificilă, Claudina e nevoită să se mute cu dragul ei nepot, Cristóbal, și cu fiica ei, Alejandra, deși relația dintre cele două e mai rece. Acolo, Claudina o întâlnește pe vecina Elsa, o femeie independentă și căsătorită, care cântă într-un bar ascuns, numit Porvenir. Claudina începe o relația cu Elsa și se îndrăgostește de ea. Din acel moment, pornește într-o călătorie spre eliberare, deși e judecată de fiica ei și prietenii dintr-un orășel religios și conservator, obsedat de aparițiile OZN-urilor.

Când frații adolescenți Tyler și Nick Burns rechiziționează un mic OZN care se prăbușește în apropierea orașului lor, ei află despre un complot extraterestru sinistru. Lumile se ciocnesc în timp ce frații trebuie să se salveze unul pe celălalt... și Pământul.