Vairākus gadus pēc tēva pazušanas, Megu un viņas brāli Čārlzu apciemo mistiskas būtnes, kuras paziņo, ka zina, kur tēvs atrodas. Lai viņu atrastu, Megai, viņas brālim un viņu draugam jādodas ceļojumā cauri laikam un telpai.
Filmas darbība notiek Rīgas nomalē, Grīziņkalnā, vienā no strādnieku rajoniem, uzreiz pēc 1905. gada revolūcijas. Vārnu ielas bērni, kuru tēvi strādā tuvējās fabrikās un rūpnīcās, stājās pretī "Tuliāna impērijai" — puišeļu grupai, tirgoņu bērniem no blakus esošās Lauku ielas.