تعيش (سيدني) الفتاة الشابة التي تسكن مع والدها ، والتي لم تلتئم أحزانها الناتجة عن قتل والدتها ، والاعتداء عليها بعد ، كما تعاني أيضا من قتل صديقها، وسرعان ما يأتي دور (سيدني) لتبدأ في تلقي مكالمات من شخص غريب ، يبدأ في تهديدها بتصرفات مماثلة ، في نفس الوقت يسافر والد (سيدني) للخارج ويترك (سيدني) وحدها في المنزل ، فتلجأ لصديقها (بيللي) ليؤنس وحشتها خاصة بعد تلك المكالمات الغريبة ،وتبدأ في الشك في كل من حولها .

عندما تضع الحكومة كل بيضها الإجرامي الفاسد في سلة محمولة جواً ، فإنها تطلب المتاعب. قبل أن تقول ، "مرر حقيبة بارف" ، يتحكم المحتالون في الطائرة ، بقيادة سايروس "الفيروس" جريسوم المخيف. يراقب كاميرون بو الذي أطلق سراحه للتو كل تحركاته ، والذي يفضل لم شمله مع عائلته.

تم تعيين إريك أونيل ، متخصص الكمبيوتر الذي يريد أن يصبح وكيلًا ، لكاتب روبرت هانسن ، وهو وكيل كبير لديه 25 عامًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وكتابة كل ما يفعله هانسن. أخبر أونيل أنه تحقيق في عادات هانسن الجنسية ، ولكن يُشتبه حقًا في أن هانسن كان يتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي وروسيا لسنوات ويتحمل مسؤولية وفاة عملاء يعملون لصالح الولايات المتحدة.