V obdobju vietnamske vojne spremljamo izkušnje J.T. Davisa »Jokerja« od rekruta do marinca, novinarja v Vietnamu. Narednik Hartman s svojim krutim pristopom načrtno uničuje samozavest in psiho mladih rekrutov, ter jih tako preoblikuje v marince, kakršne ameriška vojska potrebuje. V drugem delu zgodbe spremljamo Jokerja, ki se vključi v bitko, čeprav je njegova naloga novinarskega značaja.

Leta 1929 se v neimenovanem mestu za nadzor nad dobičkonosnimi posli spopadata italijanska in irska gangsterska tolpa. Tom Regan (Gabriel Byrne) je “svetovalec” irskega mafijskega šefa (Albert Finney), a prijateljstvo se skrha, ko se Tom zagleda v šefovo dekle. Film, ki v vsakem trenutku osuplja z mojstrsko režijo in dih jemajočo fotografijo, zapeljivo igro in izvirnimi scenografijami, je zagledan v dve močni filmski tradiciji – gangsterski film tridesetih let in noir štiridesetih.

Čeprav je policija prepričana, da sta sadistični morilec Ugankar in njegova pomočnica Amanda umrla, se znova pričnejo pojavljati izmaličena trupla ljudi, ki so umrli v krutih mučilnih napravah. Po umoru detektivke začnejo primer raziskovati agenta FBI-ja in izkušeni detektiv Hoffman, a predrznega morilca to ne ustavi, da ne bi ugrabil vodje policijskih specialcev in ga umestil v eno svojih bizarnih iger na življenje in smrt. Policisti naposled najdejo vročo sled, ki jih preko gore krvi in trupel vodi prav do skrivnosti Ugankarjevega nastanka in razlogov za njegovo obsedenost s smrtjo.