1949 m. Mažame Šiaurės Kalifornijos miestelyje gyvena labai nuoširdus vyras vardu Edas (akt. Billy Bob'as Thornton'as). Jis nemėgsta labai daug šnekėti, todėl beveik su niekuo nekalba. Jis mėgsta rūkyti, todėl beveik neišsiima iš burnos cigaretės. Jis dirba kirpykloje, kuri priklauso žmonos Doris broliui Frankui (akt. Michael'as Badalucco). Edas nėra patenkintas savo gyvenimu, bet, kita vertus, net neįsivaizduoja, ką galima pakeisti, kad viskas būtų gerai. Kirpti plaukus ir daryti kvailas šukuosenas iki gyvenimo pabaigos jis nenori tai jau tikrai. Edas labai sąžiningai myli savo žmoną Doris (akt. Frances McDormand), kuri yra visiškai jam abejinga arba tik profesionaliai apsimetinėja, kad myli. Šeimos problema yra labai paprasta - Doris nori susilaukti vaikų, bet Edas labiau domisi pianino skleidžiamais Bethoveno muzikos garsais, nei seksu lovoje. Vieną paprastą dieną Edas sulaukia stebuklo.

Vieną snieguotą naktį keistas vyras sutvarstytu veidu ir tamsiais akiniais nuo saulės išsinuomoja kambarį „Liūto galvos“ viešbutyje. Viešbučio savininkams nerūpėjo paslaptingas svečias, kol jis nesukėlė muštinių ir nesumokėjo už nuomą. Planuodamas išmesti triukšmingą skolininką pro duris, ponas Holas pakyla į triukšmautojo kambarį, už ką tuoj pat nuridenamas laiptais žemyn. Viešbučio savininkai nė neįtarė, kad įsileido daktarą Džeką Grifiną – talentingą chemiką, atradusį nematomumo paslaptį.

Rašytojo Jano Guillouso autobiografine knyga paremtame filme pasakojama apie jaunuolį vardu Erikas. Šis sudėtingo charakterio vaikinas yra kupinas pykčio ir neapykantos. Jis niekaip negali pamiršti nuo pat vaikystės patiriamo smurto, nes būtent tokį auklėjimo metodą pasirinko patėvis. Mokykloje jau pats Erikas pradeda kelti muštynes ir negaili net geriausių savo draugų. Dėl šios priežasties mokymo įstaigos vadovybė nusprendžia vaikiną perkelti į privačią mokyklą, kurioje vyresni mokiniai kontroliuoja jaunesniųjų elgesį, kruopščiai juos prižiūri ir sugalvoja įvairių užduočių. Tačiau Erikas nori ramiai užbaigti mokslus ir gauti išsilavinimą. Jis ryžtasi neklausyti to, ką kalba ir įsakinėja vyresnieji mokiniai, o šiems pradeda nepatikti naujojo maištininko elgesys.

Blogame mieste pradeda dėtis keisti dalykai. Išgalvotoje Irano vaiduoklių sostinėje glaudžiasi prostitutės, narkomanai, alkoholikai, suteneriai ir kitos paklydusios sielos. Čia klesti ištvirkimas. Gyventojus paslapčia persekioja vardo neturinti graži, vieniša vampyrė, dievinanti naktinius pasivažinėjimus riedlente ir mėgstanti klausytis geros muzikos. Kai mergina sutinka vaikiną, istorija pakrypsta nenuspėjama linkme.

Garis Hookas – armijos naujokas. Vaikinas užaugo vaikų namuose, kur iki šiol gyvena ir jaunesnysis jo brolis. Tvirto pagrindo po kojomis neturinčiam jaunuoliui į galvą šauna mintis, kad armija yra ta vieta, kur jis galėtų pradėti savarankišką gyvenimą. Tačiau jis nė pagalvoti negalėjo, kad viena pirmųjų jo užduočių bus vykti į pilietinio konflikto zona tapusį Belfastą. Ramaus miesto gatves katalikų ir protestantų riaušės pavertė karo zona. Žmonės suirzę ir įbauginti, o valdžią atstovaujantys kariai – didžiausi jų priešai. Eilinių riaušių metu Garis ir jo draugas atsilieka nuo būrio ir lieka vieni priešiškai nusiteikusio miesto gatvėse. Netrukus sukilėliai bendražygį nušauna, o Garis tik per plauką pabėga.

Didžiausias ir kruviniausias siaubas sugrįžta. Penktojoje populiaraus siaubo trilerio dalyje susiduria detektyvo Hofmano ir agento Stramo, tiriančių "Pjūklo" žmogžudystes, keliai. Į klastingojo žudiko spąstus pakliūna iš kalėjimo paleistas nusikaltėlis. Bet tai tik pradžia. Netrukus šiurpioje patalpoje nubus penki nelaimėliai, kuriems bus parengti septyni kraupiai išradingi spąstai.

1969-ieji. Prieš išvykdami į karo mėsmalę, abu broliai su savo merginoms Krise ir Beile nusprendžia paskutinį kartą pasilinksminti ir leidžiasi į kelionę po Teksasą. Nelaimingo atsitikimo metu Krisė rimtai sužeidžiama. Įvykio vietoje netikėtai pasirodo pamišęs šerifas Hoitas. Krisei pavyksta pasislėpti pakelės krūmuose ir ji pamato, kaip šaltakraujiškai ir nieko nepaaiškinęs Hoitas suvaro jaunuolius į savo automobilį ir išsiveža. Krisė tampa šiurpiausių įvykių, vykstančių Hevitų dvare, liudininke ir suvokia, kad ji yra vienintelė jos mylimiausių žmonių, patekusių į klaikiausius spąstus, viltis...