Året er 1963 og Butch Haynes har nettopp rømt fra fengselet i Texas. Han tar en åtte år gammel gutt som gissel, og det oppstår et spesielt forhold mellom Haynes og gutten. En politijakt med Texas Rangeren Red Garnett i spissen settes i gang. Anspentheten øker, både på grunn av Garnetts kjennskap til Haynes og vanlige menneskers frykt for en voldelig rømling som kidnapper barn...
En bearbeidelse av John Steinbecks tragiske historie om to omstreifende gårdsarbeidere i California under Den store depresjonen. Lennie, en snill, mentalt tilbakestående mann som ikke kjenner sin egen styrke, og George, kompanjongen og beskytteren, blir venner med en aldrende arbeider på gården der de jobber. De tre mennene forsøker å kjøpe en gård sammen og unnslippe den kuede eksistensen som omreisende arbeidere. Men drømmen deres knuses når Lennie ved en ulykke kveler den flørtete konen til gårdeierens sønn, og George og Lennie tvinges til å flykte for livet.
Året er 1964 og The Beatles har nettopp tatt hele USA med storm. Som en motvekt til "den britiske invasjon" dukker det hjemmelagde bandet The Wonders opp. Den fengende låten That Thing You Do! topper plutselig alle platebarometre, og bandmedlemmene må takle noe så vanskelig som knallsuksess.
I 1961 har Dag Hammarskjöld ett år igjen i stillingen som FNs generalsekretær, en posisjon han overtok etter norske Trygve Lie. Deretter skal han flytte hjem til Österlen og endelig legge storpolitikken bak seg. Men samtidig herjer den kalde krigen for fullt, og i Afrika ligger brennpunktet i Kongo.
Chuck, moren og de to søstrene hans er på vei til Cranesport for sommerferien. Han drømmer om å komme inn på militærakademiet. På en utflukt havner Chuck i nærheten av huset til Justin McLeod, en enslig mann med et vansiret ansikt. Når Chuck får vite at McLeod har vært lærer, ber han ham om hjelp med studiene. Snart begynner vennskapet deres å bli sterkere. Men ekle rykter begynner å gå, og etter at noen har gravd i fortiden til Justin oppdages en mørk hemmelighet.
Konkurs truer gården, og for at ikke Babe og "menneskene hans" samt alle de gode vennene blant dyrene på gården skal miste hjemmet sitt må Babe tre støttende til. Fru Hoggett og Babe drar ut på en lang reise slik at Babe kan delta i en fårehundkonkurranse hvor førstepremien er stor nok til å redde gården. De er uheldige på veien, men han lærer at man kan komme langt i en skummel verden hvis man har et kjærlig vesen og et godt hjerte.