Ramon har vært sengeliggende i nesten tretti år i omsorgen for familien. Hans eneste vindu mot verden er det på rommet hans, ved siden av havet der han reiste så mye og hvor han led ulykken som avbrøt ungdommen hans. Siden den gang er hans eneste ønske å avslutte livet med verdighet. To kvinners ankomst vil forandre hans verden: Julia, advokaten som ønsker å støtte sin kamp, og Rosa, en nabo av byen som vil prøve å overbevise ham om at livet er verdt å leve. Ramons lysende personlighet ender med å fange opp begge, som vil måtte stille spørsmål som aldri før prinsippene som styrer deres liv. Han vet at bare personen som virkelig elsker ham, vil være den som hjelper ham med å ta den siste reisen.

På tampen av Tang-dynastiet i Kina utkjempes en kamp mellom de revolusjonære Flyvende dolker og lovens håndhevere. Midt i striden kommer kjærligheten inn og forvandler fiender til elskere. Men Amors piler har ingen plass der sverdet er enerådende.

En ung kvinne blir dratt inn i et farlig politisk spill med erotiske elementer for å blottstille en mektig politiker som er medløper for de japanske invasjonsstyrkene i Shangai. Spørsmålet er hvem av dem som vil bøte med livet.