Calogero odrasta u Bronxu, četvrti kojom vlada gangster Sonny, kojim je Calogero opčinjen. Uskoro Calogero i Sonny razviju prijateljstvo koje se ne svidi Calogerovu ocu, Lorenzu, mirnom i poštenom vozaču autobusa. Calogero odrasta pod okriljem obojice muškaraca, rastrgan između vlastitog poštenja i fascinacije Sonnyjem.

Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.

Mladi odvjetnik brani crnca optuženog za ubojstvo dvojice bijelaca koji su silovali njegovu 10-godišnju kćer, potaknuvši ponovno rođenje KKK-a.

Građani Los Angelesa s gotovo odvojenim životima sudaraju se u preplitanju priča o rasi, gubitku i iskupljenju.