Ljubezenski film o malih ljudeh, v katerih tlijo velike strasti in sanje, se dogaja v Gornji Radgoni, kamor mladi avtomehanik Djuro pride za vajenca k mojstru Gaješu. V delavnico pot kmalu zanese lokalnega kriminalca Lepca in njegovo zapeljivo ženo Bronjo, ki hitro vname Djurovo srce. Na srečo Gajaš ne opazi teh čustev, saj ima oči le še za hrvaško pevko Severino, ki jo časti kot boginjo. Napetost preseže točko vrelišča, ko Lepec Gajašu obljubi, da ga bo spoznal s Severino, kar usodno vpliva tudi na ljubezen med Djurom in Bronjo.

V nadaljevanje znamenitega filma Kekec se glavni junak s pomočjo plahega Rožleta spopade z mitično gorsko "baburo" Pehto in ob tem spozna, da tudi videz včasih vara. Čeprav Pehta trmasto skriva zdravilo za oči, ki bi Mojci vrnilo vid, in čeprav do zadnjega trenutka zaničuje vaščane in njihovo vraževernost, se ob koncu razneži ob Kekčevih vragolijah ter mu pove, kako naj uporablja kapljice. Kekec Mojci s čudežnim zdravilom res povrne vid. Se še spomnite Kekčeve hrabrosti in vseh njegovih zvijač?