Brady und seine Mutter ziehen in die kleine Stadt ROCK HAVEN an der kalifonischen Küste. Als Brady sich zum hübschen Nachbarsjungen Clifford hingezogen fühlt, hat er ein Problem. Denn für seine Gefühle zu einem anderen Jungen gibt es in der streng religiösen Welt seiner Familie kein Verständnis. Brady versucht zu leben, was sein Glaube ihm verbietet: die große Liebe zu einem Jungen, der so ganz anders ist als er. Doch nach und nach bekommt er Unterstützung von Menschen, bei denen er es nie für möglich gehalten hätte. Und letztendlich kann er eine Entscheidung treffen.

Geronimo ist der Sheriff einer texanischen Kleinstadt. Eines Nachts töten zwei Brüder aus Palermo den Kollegen und Kumpel des Sheriffs, damit er sie verfolgt. Die Verfolgung führt ihn über die Grenze nach Mexiko, wo er einen der Brüder tötet und den anderen zurück in die Staaten bringt, um vor Gericht zu stehen. Der überlebende Bruder schwört dem Sheriff Rache. Aber der Verbrecher wird der italienischen Polizei übergeben, und der Sheriff geht mit dem Gefangenen nach Malta.