Libia, 1929. El Ejército Italiano lleva años luchando para ocupar el país contra la resistencia beduina liderada por Omar Mukhtar. Cansado de la situación, Benito Mussolini pone al mando de la lucha en Libia al General Graziani, tan arrogante como eficaz, para desatascar la situación. Pero derrota tras derrota Graziani descubrirá que Omar Mukhtar, El León del Desierto, es un combatiente infatigable digno de ser su mejor adversario.
Durante la Segunda Guerra Mundial, una familia inglesa, que vive en un pequeño pueblo, logra sobrevivir a los bombardeos alemanes. La madre se encuentra al frente de la casa esperando que su hijo y su marido regresen de la guerra.
La historia tiene como protagonista a un genio de los idiomas llamado Testa que trabaja como profesor en una universidad. Su colega, el sargento Rossa, le abre el camino para entrar en el Departamento Aliado de Criptoanálisis. Allí tendrá la misión de descifrar el código de los licántropos que el enemigo emplea para encriptar sus mensajes por radio. Al principio, Testa se queda impactado porque el único sonido que produce el código son aullidos de lobo: puesto que su investigación no avanza, se decide a capturar a un licántropo para aprender más sobre su lengua, hasta que finalmente encuentra a una mujer-lobo llamada Yonaga.
En plena II Guerra Mundial, el científico Robert Oppenheimer se convierte en el jefe del Proyecto Manhattan, una serie de experimentos militares para construir la primera bomba atómica de la historia, antes de que lo hagan los alemanes. El general Leslie Groves será el encargado de supervisar el trabajo.
Cuando Naomi, una joven refugiada de París ocupado por los nazis, se traslada al edificio de Alan Silverman en Nueva York, éste hace todo lo posible para evitarla. Pero a pesar del extraño comportamiento de Naomi y la barrera del idioma, desarrollan lentamente una amistad profunda y conmovedora.
En 1945, Jakob Bronski, un joven disidente confinado en Drancy, toma bajo su protección a dos niños, Melanie y Christopher. Cuarenta años después, Melanie averigua que el anciano Jakob, que creía que había sido trasladado a Auschwitz y asesinado, sigue vivo. Inmediatamente lo invita a vivir con ella y su familia en su granja de Canadá. Lo que Melanie no esperaba era que Jakob llegara acompañado de Christopher.
En uno de sus vuelos de adiestramiento, dos expilotos de las fuerzas aéreas, ahora dedicados a impartir clases de piloto a civiles, descubren un extraño suceso.