Čtrnáctiletá Minnie (Bel Powley) opakovaně svede Monroa (Alexander Skarsgård), přítele své matky (Kristen Wiig). Přestože se Monroe snaží tento vztah ukončit, Minnie o tom nechce ani slyšet a přes drogové a sexuální eskapády je pevně přesvědčena, že Monroe je láska jejího života. Minnie si své zážitky nahrává na kazety, které jí slouží jako deníky. V nestřežené chvíli kazety objeví její matka. Je to právě ona, která rozhodne, jak celý vztah mezi ní, Minnie a Monroem dopadne.

Jonathan Lansdale je vcelku uznávaný komiksový kreslíř, jehož nejslavnějším dílem jsou fantasy příběhy o hrdinovi zvaném Mandro. S rodinou žije a tvoří na venkově kvůli klidu na svou práci. To vede ke sporům s manželkou Anne, jež by se ráda odstěhovala do New Yorku, kde by se mohla také realizovat. Při jedné z dalších partnerských hádek manželé způsobí autonehodu, při které Jonathan přijde o ruku, kterou se na místě incidentu nepodaří najít. S kreslením je konec a navíc se kolem Jona začnou dít opravdu divné věci..

Hlavním hrdinou příběhu je kreslíř comicsů Joshua Baker (Eric Roberts), který se na ulici seznámí s krásnou dívkou Cheryl (Janine Turner), které se najednou udělá nevolno. Okamžitě přijede sanitka, která Cheryl odveze. Joshua ji jde navštívit do nemocnice, ale nenajde ji. Policie mu ale nevěří, a tak začíná Joshua pátrat na vlastní pěst. V tajemné sanitce zmizí ještě několik dalších lidí z jeho okolí. Joshua zjistí, že se vždy jedná o diabetiky. Nitky případu ho zavedou na místo, kde se nachází lékařská laboratoř. Zde jsou všichni drženi šíleným doktorem (Eric Braeden), který se pokouší proti cukrovce vynalézt účinný lék.