לסימבה נולדה בת ושמה קיארה, הוא מלמד אותה את הדרך הנכונה של המלך. טימון ופומבה נשלחים לפקח על קיארה, אבל כאשר היא פוגשת אריה צעיר, היא מסתבכת בצרות כי אסרו עליה לדבר עם זרים. האריה שהיא פגשה הוא ממשפחה דחויה שלא בקשר עם משפחתה של קיארה. האריות הדחויים חיים מחוץ לתחומיה של ממלכת סימבה, אריות אלו כונו משפחות סקאר, אשר נתנו לסימבה ולקיארה הרפתקאות פראיות ומסוכנות. האם הממלכות המנוגדות ימשיכו לחיות בנפרד עם חלוקי דעות או שקיארה תסדיר שלום בין הממלכות?
פיוברט התינוק הוא התוספת החדשה למשפחת אדמס הגותית. בכדי למנוע מאחותו הגדולה וונסדיי לשחק איתו את משחק הכיסאות, שולחים גומז ואשתו מורטישה את וונסדיי ופאגסלי למחנה קיץ, ושוכרים את האומנת דבי ג'לינסקי כדי שתטפל בתינוק. העניינים מסתבכים כאשר הדוד פסטר מתאהב בדבי, וחשדות מסויימים עולים בקשר לאמינותה כבעלת מקצוע, וכאשתו לעתיד של פסטר.
אש, מיסטי וברוק מקבלים הזמנה ממאמן מסתורי ופוגשים את מיוטו, פוקמון מעשה ידי אדם עם יצר קרב מפותח במיוחד.
היום של התינוק בינק לא יכול להיות יותר טוב , הוא מעריץ את ההורים שלו והוא עומד להופיע בעמוד הראשון בעיתון. לצערו לא כולם נחמדים כמו ההורים של התינוק בינק במיוחד שלושה אנשים שרוצים לחטוף את התינוק בינק כאשר הם מתחזים לצלמים של העיתון. הם מתקשים לחטוף את התינוק בינק שנמצא תמיד צעד אחד לפניהם וחכם במיוחד. התינוק בינק לוקח אותם למסע מצחיק מאוד כאשר החוטפים רודפים אחר התינוק בינק ולא מצליחים לתפוס אותו.
כעת כשהמכשפה המרשעת נעלמה מארץ עוץ, טום וג'רי, ביחד עם דורותי, שום חוזרים לקנזס. אך השקט לא נשמר לזמן רב, משום שנבל חדש מגיח ממעמקי העיר הקסומה: המלך המרושע! לאחר שחטף את המכשפה הטובה, המלך המרושע וצבאו זורעים הרס בארץ עוץ, כשרק דבר אחד מונע מהם לשלוט בארץ עוץ: הנעליים האדומות של דורותי! כעת מוטל על החתול והעכבר האהובים לחזור לארץ עוץ ולהציל את המקום שהם כה אוהבים עם הקוסם, דורותי, טוטו, הדחליל, איש הפח והאריה הפחדן.
פופאי המלח משייט לעיירה מוזרה בשם סוויט-הייבן, שם יכיר שלל דמויות. וימפי, אדם חובב המבורגרים; אוליב אויל שתהפוך לרעייתו; ובלוטו, פיראט עצום ממדים ומרושע שמציק לאנשי העיירה ללא סיבה נראית לעין. פופאי נעזר בתרד כדי לעצור את ההצקות של בלוטו, ובדרך מוצא גם את הכלכלב האבוד שלו.
טים ארי הוא אנימטור במקצועו, אך נאלץ לעבוד כפרסומאי בקניון בעודו מחופש לצב. כלבו אוטיס, מוצא מסכה מסתורית השטה בנהר המוביל לאדג' סיטי, ומביא אותה לבעליו. טים שם את המסכה כקישוט, ולערב תחפושות נאלץ לקחת אותה כתחפושת. בדרך מגלה כי היא מסכת קסמים, ולובש אותה. הוא מרקיד את כל המסיבה ומנהלו של טים אוהב את "היצור הירוק" ורוצה שיהיה הכוכב הבא שלו. בינתיים, אל הקסמים הנורדי לוקי מקבל הודעה מאביו לחפש את המסכה שיצר, ויוצא למסע חיפושים ארוך סביב כל ארצות הברית והעולם. לאחר המסיבה, חוזר טים בדמות המסכה ונרדם כך עם אשתו. אשתו שהחלה להרות, קיבלה את המיקרובים של המסכה והילד שיצא להם יצא ילד בעל כוחות על. לוקי חיפש אחרי המסכה ואחרי הילד שנולד, ואחרי שאשתו של טים נוסעת מגלה טים את כוחות העל של ילדו, אלבי.
כל חברי קרקס פבולוסו מפליגים לארץ מולדתו של ליאו, אוסטרליה, בתקווה לחגוג שם את חג המולד. אך טעות בניווט מובילה את החבורה לאנטארקטיקה.