הסרט הקצר שהוקרן בקולנוע לפני הסרט "למעלה". כיאה לסרט של פיקסאר, הסרט הקצר שמוקרן לפניו עוסק בנושאים דומים לאלה של הסרט הארוך, מבחינה טכנולוגית ונושאית, והפעם - השמיים הם הגבול. "מעונן חלקית", מזכיר את הנאיביות של סרטי דיסני המצוירים, ולא בכדי. פיטר סון, הבמאי (שגם דיבב ב"רטטוי" את קולו של אחיו של רמי), סיפר בראיון, שיעלה חיוך על פניהם של אנימטורים ובקיאים בנפשות הפועלות, שהרעיון לסרט הקצר הגיע מ"דמבו", הסרט הקלאסי של דיסני, בו צפה בילדותו. כידוע לכל פעוט, תינוקות מגיעים בעזרתה של חסידה, וכך בעוד דמבו הפילון מגיע במשלוח במקורה של החסידה, פיטר הקטן תהה מאיפה התינוקות מגיעים אל החסידה. או אז הוא הגיע למסקנה שהעננים יוצרים את התינוקות. השנים חלפו, פיטר החל לעבוד בפיקסאר, אבל הרעיון לא עזב אותו, ולבסוף התגבש לסרט קצר. במרכז העלילה עומד גאס, ענן אחד קטן, שלא מצליח לייצר תינוקות כמו כולם, אלא יוצר גורי חיות כמו תנינים ודורבנים דוקרים, דבר שעושה חיים לא קלים לחסידה של גאס, אבל כמובן שהם מגלים ששיתוף פעולה יכול להציל את המצב.
בפרבר שכונתי שמח ומלא בבתים יפים בעלי גדר לבנה ושיחי ורדים מטופחים יושב בית שחור עם דשא צהוב, אשר בו ללא ידיעת השכנים, מוחבא עמוק מתחת לבית מסתור סודי ענקי. מוקף בצבא המיניונים הקטנים והשובבים שלו, אנחנו מגלים את גרו אשר מתכנן את השוד הגדול בהיסטוריה. הוא הולך לגנוב את הירח! גרו, אשר מתענג על כל הדברים המרושעים, מצוייד בארסנל של אקדחי כיווץ, אקדחי הקפאה ועם כלי התחבורה שלו אשר מוכנים לכל קרב גם באוויר וגם ביבשה, הוא גובר על כל אחד שעומד בדרכו. כל זה נכון עד ליום שהוא פוגש את כוח הרצון של שלוש יתומות קטנות אשר מסתכלות עליו ורואות משהו שאף אחד אחר לא ראה: אבא פוטנציאלי.
קורי, כריסי ופרדי יוצאים לחפש ממתקים ענקיים בליל כל הקדושים. האם הממתקים שווים את המסע המסוכן לצד המפחיד של העיר?
הסיפור עוקב אחר שלושה יתומים עשירים: ויולט המנהיגה, קלאוס בן 12, וסאני התינוקת שמדברת בשפה שרק האחים שלה מבינים. הוריהם נספו בשריפה אכזרית והשאירו אחריהם ירושה גדולה שהם יוכלו לממש רק אחרי שהבת הבכורה ויולט בת ה-14 תגיע לגיל 18. עד שהיא תגדל הם צריכים לשהות אצל דודם, הרוזן אולף המרושע ותעב הבצע. במהרה הם לומדים שהדוד הרשע מתכנן לחסל אותם ולקחת לעצמו את כול הירושה. בעזרת מהירות המחשבה ואומץ ליבה של ויולט, מוחו החריף של קלאוס וכישרונה הגדול של סאני בנשיכות כואבות במיוחד, הם ינסו לטרפד את מזימתו.
כאשר ג'רי חש עצב רב על שעליו לחכות עוד שנה שלמה כדי לראות שוב את "מפצח האגוזים", מתחולל קסם, וג'רי הופך להיות מלך העכברים. באותו זמן, מלך החתולים מנסה להשמיד את ג'רי ולכך שולח את עבדו הנאמן טים... (סליחה, טום) כאשר מלך החתולים חוטף את הבלרינה, על ג'רי להצילה מידו האכזרית של מלך החתולים. סרט חדש ונחמד, שכולו מחווה יוצאת מן הכלל ל-"מפצח האגוזים" האגדי.
הצטרפו לעוד הרפתקאה נהדרת לכל המשפחה של החתול והעכבר המפורסמים ביותר על המסך: טום וג'רי! בסרט שני האויבים המושבעים פוגשים חייזרים מכוכב מאדים שמתכננים לפלוש לכדור הארץ. הם משתפים פעולה כדי למנוע את פלישתם של החייזרים, אך לא לפני שהם מספקים לנו את מנת המרדפים המשעשעים והמטורפים שהפכו לסמלם המסחרי. בעזרת רובוט ענקי בצורת שואב אבק ("אינביסיטרון"), טום וג'רי והחיל השלם של מאדים יוצאים להציל את כדור הארץ.
כעת כשהמכשפה המרשעת נעלמה מארץ עוץ, טום וג'רי, ביחד עם דורותי, שום חוזרים לקנזס. אך השקט לא נשמר לזמן רב, משום שנבל חדש מגיח ממעמקי העיר הקסומה: המלך המרושע! לאחר שחטף את המכשפה הטובה, המלך המרושע וצבאו זורעים הרס בארץ עוץ, כשרק דבר אחד מונע מהם לשלוט בארץ עוץ: הנעליים האדומות של דורותי! כעת מוטל על החתול והעכבר האהובים לחזור לארץ עוץ ולהציל את המקום שהם כה אוהבים עם הקוסם, דורותי, טוטו, הדחליל, איש הפח והאריה הפחדן.
חייהם של שני חברים ושותפים עסקיים משתנים מהקצה אל הקצה,כאשר הם מוצאים את עצמם בנסיבות מוזרות - אחראים לטפל בזוג תאומים בני שבע.
הכל היה בסדר עם התינוקים הסופר-אינטלגנטים , אבל העניינים מתחילים להסתבך כאשר תינוק גאון מתחלף בטעות עם תאומו.