En lovende popstjerne blir utslitt av kravene i musikkbransjen og prøver å begå selvmord, men blir reddet av en politimann som etter hvert blir elskeren hennes.

Thelma har nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. På lesesalen får hun plutselig et voldsomt anfall. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør å anerkjenne, anfallene blir flere og farligere, og legene har ingen forklaring. Hun velger å holde disse hendelsene skjult for sine foreldre. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem og en dag forsvinner Anja sporløst.

Louise Harrington er en nylig skilt kvinne i trettiårene. Hun er ansatt ved opptakskontoret til kunstlinjen på det prestisjefylte Colombia Universitet i New York, og virker fornøyd både med jobben og livet sitt. Men det er ett tomrom hun ikke helt klarer å fylle. En dag havner en søknad fra en ung kunstner på bordet hennes og får henne til å sperre øynene opp. Navnet og maleriene til søkeren minner utrolig om hennes første kjæreste og store kjærlighet, Scott Feinstadt, som døde i en bilulykke rett etter at de gikk ut av skolen. Hun innkaller den unge mannen til intervju. En enorm tiltrekning oppstår mellom de to, og utvikler seg raskt til en romanse. Louise er overveldet, forvirret og ekstatisk. Er dette kjærlighet eller bare en spennende affære?