Végzetesen beleszeret az "arra járó" férfiba Beth, a szép maori lány. A családja ellenzi választását, ám a lány követi szerelmét a városba. Évekkel később háromgyerekes asszonyként él a nyomornegyedben. Azt hiszi, ha kitart a kegyetlen férje mellett, megmarad a családja. Mire rájön, hogy a gyerekeit és ősei erkölcsi tartását kell választania, már késő. Az egyik fia javítóintézetbe, a másik rossz társaságba kerül. A lánya, Grace pedig öngyilkos lesz.
Wintert sürgősen Lisszabonba hívja operatőr barátja, Friedrich Monroe, mert elakadt a forgatással. Viszontagságos utazás után megérkezvén, csak kollégája eltűnésének rejtélyes nyomait találja Winter a megadott címen. A hosszúnak tűnő várakozás során különös dolgok történnek vele, s egy számára teljesen ismeretlen világ nyílik meg előtte. Megismerkedik a mediterrán város vadregényes, szűk kis utcáival, hangulataival. Barátokra, ismerősökre tesz szert, s még a szerelem is finoman, távolról megérinti...
Filozofikus burleszk egy megszállott természettudósról, Nathanról (Tim Robbins) és furcsa feleségéről, Lila-ról (Patricia Arquette), akik egy nap az erdőben sétálva vademberre (Rhyas Ifans) bukkannak. A fiatal férfi a vadonban született és ott is nőtt fel. Magukkal viszik, elnevezik Puffnak, majd Nathan laboratóriumában úri modorra kezdik nevelni a szőrös, beszélni sem tudó lényt. A kísérletek nagyon jól haladnak, egyedül Puff ősi, elementáris erejű szexualitásával nem tudnak mit kezdeni.
Mona (Minnie Driver) szép lány, aki egész életét egy cél érdekében rendezi be: egyszer szépségkirálynő, Miss America akar lenni. Önzősége is ebből fakad, kevés barátja bírja ki éveken át sztárallűrjeit. Gyerekkori barátnője, Ruby (Joey Lauren Adams) nővérként dolgozik és Monában látja az ő elvesztett sanszának kárpótlását. Mona gyermekét is sajátjaként neveli, hiszen a gyermekanyát kizárnák a versenyekről. A győzelem érdekében Mona nem riad vissza a keményebb eszközöktől sem, de botrányaiból rendre kisegítik. Végre megnyeri a Miss Illinois címet, irány az álomverseny Amerika legszebb lányának címéért...
Az Emmet Rovers FC állandóan gondban van. Az amatőr focicsapattal minden hétvégén ugyanaz történik. A fiúk lelkesen átöltöznek, kergetik a labdát és az ellenfelet, és vesztesen hagyják a játékteret. Rendszerint tönkre verik őket. A sorozatos sikertelenség megviseli a játékosokat, Bubles, a csapatkapitány azon gondolkodik, hogy szögre akasztja a focicipőjét. Ám váratlanul feltűnik a színen egy új menedzser, Walter Keegan, akinek eltökélt szándéka, hogy kupát nyer a Roverrel. És csoda történik! A különös férfi visszaadja a játékosok hitét, újra bízni kezdenek magukban. A csapat hamarosan megérzi a győzelem ízét.