Џона „Скотија“ Фергусона, детектива из Сан Франциска, још увек прогоне сећања на трагедију кад је страдао полицајац који му је покушавао помоћи. Од тада се панично боји висине, те се повукао из службе. Дружи се са сликарком Миџ и покушава помоћи свом старом пријатељу Гевину чија супруга Мадлин често изгуби осећај за време, те зна сате провести у лутању градом или музеју, али ничега се не сећа. Гевин успева да наговори Џона да је прати...

Лепа љубитељка дијаманата Ванда у Лондон доводи свог тајног љубавника Ота како би јој помогао да украде баснословно вредну колекцију дијаманата. Заједно са дечком Џорџом и пријатељем Кеном, Ванда успешно изводи пљачку, али жели да задржи плен само за себе па цинкари Џорџа полицији, не знајући да је он већ пребацио дијаманте на тајну локацију. Да би се приближила Џорџу, Ванда се додворава његовом адвокату Арчију да би овај наговорио Џорџа да му открије где су дијаманти.