בחבל ריו שבטקסס מתגלה גופה. גילוי הגופה והמיסתורין האופפים את זהותה ודרך מותה, מובילים לחשיפת סיפורים מן העבר של העיירה. הסרט חושף, טפח אחר טפח, את המיסתורין שמאחורי כל אחד מתושבי העיירה; תהליך זה מתבצע דרך פלאש בקים אחורה לדורות הקודמים. ביישוב קטן ובו לכולם נדמה שהם מכירים את כולם, סיילס מספר על הזהויות הנסתרות ועל היחסים בין בעלים לנשים וילדים והוריהם שמתגלים מחדש. כדרכו של סיילס הסרט מלא בביקורת חברתית נוקבת כלפי האמריקאים כיום ויחסם לאינדיאנים בעבר.
ג'ו רוס (סקוט) לא מצליח להנות בחופשה עם עובדי החברה, עד שהוא פוגש את ג'ימי דל (מרטין). הוא מוצא בג`ימי בן שיחה מרתק, למרות שהוא מליונר גדול ולא מתמטיקאי פשוט כמו ג'ו. אך מסתבר שמתחת לפני השטח יש יותר מאשר מה שהאנשים מראים. ג'ו מגלה זאת כאשר ג'ימי מנסה לשדך לו את אחותו, שחקנית הטניס, ובמקביל מתחיל להתעניין בפרוייקט הסודי שג'ו עובד עליו. תפניות מפתיעות מלוות את ג'ו ואותנו לאורך כל הסרט - עד סופו המפתיע לא פחות.
כשלואי מאל (להתראות ילדים) מביים סרט פנטזיה וסוון ניקוויסט, צלמו הקבוע של ברגמן, מצלם לו, אי אפשר שלא ללקק את השפתיים. מדובר בניסיון קולנועי מהפנט, ששואב השראה מ"אליס בארץ הפלאות", ומתאר את מסעה של נערה בתוך מרחב מלחמתי, שבו מתקיים עימות עקוב מדם בין הגברים לנשים. לבסוף היא מגיעה לבית כפרי בו חי חד-קרן לצדה של משפחה ביזארית. הרפתקה סוריאליסטית בעלת אופי וטקסט פילוסופי, שבה מבקש הבמאי מהצופה להשיל את כל חוקי ההיגיון..
שירלי הנדרסון המעולה (טריסטראם שנדי) מגלמת את דמותה של קאת' - תושבת מעורערת של עיירת דייגים מרוחקת ואפורה. שנתיים קודם לכן, אחותה הבגירה נעלמה והמשטרה עומדת חסרת אונים אל מול הפרשה המסתורית. קאת' מחליטה לחזור למקום שבו אחותה נראתה בפעם האחרונה ומוצאת דרך למצוא את האבדה. או שמא מדובר במוחה הדלוזיוני ובאישיותה הפתולוגית? מותחן פסיכולוגי על אובדן ואובססיה של הבמאית ג'ולייט מק'קואן.