Leon Spanyolországban született egy néma szolgálólány gyermekeként. Édesanyja belehalt a szülésbe és Don Alfredo veszi magához az árva kisfiút. Ám Leon, sötét titkot rejteget. Farkasemberré változik teliholdkor, félelemben tartva az egész várost.
A film története szerint egy végzetes vírus szabadul el egy cég jogi osztályán éppen azon a napon, amikor Derek Saunders-t egy félreértés miatt jogtalanul kirúgják. A vírus hatására fertőzöttek erőszakossá válnak. Hősünk a karanténná nyilvánított épületben ragad, ahol meg kell küzdenie a fertőzöttek hadával.
Dr. Norman családjával úton van Boston felé, hogy kollégája egy befejezetlen munkáját elvégezze, ugyanis a doki egyik pillanatról a másikra öngyilkos lett. Norman fia, Bob, az indulás előtt szörnyű látomást észlelt, amelyben egy lány szelleme arra kérte, hogy ne menjenek oda ahová készülnek és főleg maradjanak távol egy bizonyos ottani háztól. Amint megérkeztek új helyükre, a fiú az autóban maradt és a lány szelleme ismét megjelent előtte. Arra kérte Bobot, figyelmeztesse a szüleit, hogy menjenek messzire, de a szülőket nem érdekelte a dolog, mert badarságnak tartották az egészet. Azonban nem sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ők is rájöjjenek arra, a házban valami nem stimmel. Meg kell tudniuk, hogy milyen múltbéli szörnyűségek folytak a házban, különben az egész családra mérhetetlen kínok várnak.
Los Angelesben vagyunk, nagyjából az 1970-es években. Különböző párok járnak a neves Yorga gróf szeánszaira. Az egyikük elhunyt édesanyjával a nemes úrnak akadt némi "kellemes kapcsolata," és ő "ápolná a további jó viszonyt" a családdal. Az egyik páros hazafuvarozza a grófot, s másnap a hölgynél érthetetlenül erős vérveszteséget diagnosztizálnak. A család orvosa vámpírizmusra gyanakszik, a macska pedig rosszul jár a gazdival. Ezzel nem nem lesz egyedül....
Egy mentőcsapat érkezik egy viharos idegen bolygóra, hogy felkutassák egy lezuhant űrhajó esetleges túlélőit. Ám a legénység tagjai lassan ráébrednek, hogy valami rejtélyes erő szó szerint valóra váltja legszörnyűbb gondolataikat, félelmeiket és rémálmaikat.