Deux réalisateurs tentent de relever le défi de réaliser un film sur le héros national philippin José Rizal, exécuté par le gouvernement colonial espagnol pour crime de rébellion après le déclenchement de la révolution philippine en 1896. Les deux hommes échouent sur la question de savoir s’il a ou non renoncé à son opposition à l’Église catholique. Ils interrogent les personnes clés de la vie de Rizal, mais les réponses qu’ils obtiennent sont obscures…
Dans les années 60 à Hong Kong, Yuddy, élevé par sa mère adoptive, indolent et charmeur, se laisse bercer par la vie, passant de bras en bras, seulement alarmé quand on lui propose le mariage. Narcissique, obsédé par le besoin qu'il éprouve de découvrir ses origines, Yuddy quitte amis, maîtresses et mère pour partir aux Philippines à la recherche de son passé.
Un jeune étudiant en architecture rongé par le chagrin rencontre en Espagne une autre expatriée, qui fuit une vie familiale difficile.