Akcja epickiego filmu toczy się w Birmie w latach II wojny światowej. Ukazuje on brawurową akcję alianckich komandosów, którzy wyruszają z misją wysadzenia mostu zbudowanego przez brytyjskich jeńców na polecenie Japończyków.

Były oficer policji Nishi (Beat Takeshi) czuje się prześladowany przez tragiczne wydarzenia, które odmieniły życie otaczających go ludzi. Powodowany poczuciem winy za śmierć policjanta, pożycza pieniądze od yakuza (mafii) by pomóc wdowie, oraz ex-partnerowi Horibe, który na skutek postrzału przykuty jest do wózka inwalidzkiego. Nishi nie poddaje się, choćby ze względu na swą śmiertelnie chorą żonę, zmuszony do oddania pożyczonych pieniędzy, planuje napad na bank...

Czerpiąca inspiracje z tradycyjnego teatru lalkowego opowieść o miłosnych perypetiach trzech par. Trzy przeplatające się ze sobą historie, których bohaterami są: para kochanków wędrujących przez współczesną Japonię, starzejący się yakuza niespodziewanie spotykający swoją narzeczoną sprzed lat oraz sławna piosenkarka i poszukujący kontaktu z nią oddany wielbiciel. Dopracowany wizualnie w najdrobniejszych szczegółach, wyrafinowany stylistycznie film, który miał swoją światową premierę w konkursie ostatniego festiwalu w Wenecji.

Masao jest 9-letnim chłopcem, który po szkole zawsze wraca do pustego domu swojej babki w Tokio, gdzie nikt na niego nie czeka. Jego ojciec nie żyje, a matka mieszka gdzieś daleko, ale Masao - który jak na dziecko ma zbyt poważne podejście do wszystkiego, co robi - znajduje w końcu jej adres. Chłopiec chce odnaleźć matkę, a w podróży ma mu towarzyszyć przyjaciel jego babki - Kikujiro - hazardzista, którego nie rozpieszczało życie, ale nie stoczył się na samo dno. Kikujiro niespecjalnie lubi dzieci. Bohaterowie udają się w długą drogę, w czasie której obaj się dużo nauczą.

Gdy gitarzystka dziewczęcego zespołu rani się w palec na kilka dni przed szkolnym festiwalem, a wokalistka odchodzi, a tymczasem pozostałe członkinie grupy, Kei, Kyoko i Nozomi postanawiają...

Masuru i Shinji, dwóch kilkunastoletnich przyjaciół, wędruje bez celu przez życie. Obaj nic nie robią całymi dniami i powoli zaczynają wkraczać do przestępczego świata. Pewnym ratunkiem mogą stać się dla nich treningi bokserskie, ale Masuru nie potrafi skorzystać z szansy, jaką daje sport i zaczyn pracować dla miejscowego gangu yakuza. Z czasem drogi obu przyjaciół rozchodzą się.

Do Japonii przybywa Harry Kilmer (Robert Mitchum) by pomóc dawnemu przyjacielowi odzyskać córkę porwaną przez japońską mafię - Yakuzę. Z pomocą idzie mu Ken (Ken Takakure), brat ukochanej Harry'ego - niegdyś jeden z członków Yakuzy, obecnie mistrz walki mieczem. Sprawy niebawem się komplikują i to oni stają się celem mafii. Wszystko to dzieje sie za sprawą jednego słowa - GIRI - znaczącego zobowiązanie..

Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść, rozgrywająca się w przedwojennej Japonii, której bohaterami są kochankowie, gotowi poświęcić życie w imię intensyfikacji własnych doznań. Wnikliwa wiwisekcja niezwykłej namiętności, przeradzającej się w obsesję seksualną.

Japonka znajduje ukrytą kopię filmu "Fargo". Wierzy, że jest to mapa wskazująca miejsce, gdzie schowana została duża suma pieniędzy.

Film zrealizowano na podstawie pierwszego z sześciu kryminałów Barry’ego Eislera o przygodach Johna Raina, Amerykanina japońskiego pochodzenia, weterana z Wietnamu, który stał się płatnym zabójcą (w tej roli Kippei Shiina, znany z 'Shinobi' i 'Reincarnation'). John Rain zostaje zmuszony chronić córkę jednej ze swoich ofiar przed zabójcami nasłanymi przez CIA.