Στη Ρωσία του '20, η Ρωσοεβραία Σούζι φυγαδεύεται στο Λονδίνο, μεγαλώνει σε μια οικογένεια καθολικών, προσλαμβάνεται στο Παρίσι σε θίασο όπερας, γίνεται φίλη με μια φιλόδοξη Ρωσίδα χορεύτρια, έχει μια αντιπαράθεση μ' ένα φασίστα τενόρο και ερωτεύεται έναν τσιγγάνο, ακριβώς την περίοδο που το Παρίσι βρίσκεται υπό ναζιστική κατοχή

Ένας πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας αποστατεί στη Ρωσία. Τώρα, επιστρατευμένος από την KGB, επιστρέφει με νέο πρόσωπο κι όνομα στην πατρίδα του με αποστολή να βρει και να προσκομίσει κάποια έγγραφα ζωτικής σημασίας.

Ένας Αμερικανός έμπορος διαμαντιών ταξιδεύει στη Ρωσία για να πουλήσει σπάνια μπλε διαμάντια αμφιλεγόμενης προέλευσης. ο Ρώσος συνεργάτης του εξαφανίζεται, η συμφωνία που είχε κάνει καταρρέει και εκείνος ταξιδεύει στη Σιβηρία για να τον αναζητήσει. Στη μικρή πόλη της Σιβηρίας γνωρίζει μια Ρωσίδα ιδιοκτήτρια καφέ, την Κάτια, που ερωτεύεται παράφορα. Οι δυο τους θα πιαστούν σε μία θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών μεταξύ του αγοραστή και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πληροφοριών και θα έρθουν αντιμέτωποι με οριακές καταστάσεις.