Tout juste arrivé au Paradis, Jérôme se met en quête de sa femme Maryline. Au fil de ses recherches, il s'enfonce de plus en plus dans un monde surréaliste et coloré dans lequel personne ne semble pouvoir l’aider.

Une jeune orpheline recueillie par son oncle dans un lugubre manoir du Yorkshire va découvrir en explorant la propriété un jardin laissé à l'abandon. Elle décide d'en faire son domaine et, aidée d'un jeune domestique, elle va redonner vie non seulement au jardin mais également aux habitants de la triste demeure.

D’un coup de baguette magique, la fée Marraine transforme les haillons de Cendrillon en robe féérique et, dans une citrouille changée en carrosse, l’envoie au bal. Mais le charme se rompt à minuit. Les souris, Jaq et Gus, et une pantoufle de vair contribueront au dénouement d'un conte de fées des plus mémorables.

Dans un sombre marécage à l’orée d’une forêt vivent de curieux amphibiens, les axolotls. La nuit, ils s’adonnent à des jeux érotiques : ils s’enlacent, se blottissent les uns contre les autres avec volupté et mordillent les membres de leurs congénères. C’est alors que des bipèdes qui se promenaient dans le coin les découvrent.

Young s'enfuit de sa ville natale oppressante, quelque part en Europe de l’Est. Elle fait la connaissance de Skinny, un marginal instable qui vit dans un camping-car et convoie de la drogue. Le couple entame alors un voyage sans but, à base de substances hallucinogènes, de musique électronique et de fête, tandis qu’un lien particulier se noue entre eux.