Η 8χρονη Μαίρη, η οποία ζει στη Μελβούρνη, αποφασίζει να γράψει τα δυσεπίλυτα προβλήματά της σ' έναν άγνωστο παραλήπτη που ζει στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Ο Μαξ, ένας Νεοϋορκέζος, παχύσαρκος μεσήλικας, απαντά στο γράμμα της μικρής και μια δυνατή φιλία δημιουργείται ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους.
Είναι γνωστό ότι οι ηθοποιοί του Hollywood αλλά και η αφρόκρεμα της Αμερικανικής κοινωνίας έχει κάνει θεούς τα τελευταία χρόνια τους ψυχολόγους. Κάπως έτσι ο Irvin Yalom έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο αλλά και κάποια εκατομμύρια πλουσιότερος χάρη στα βιβλία του για την ψυχανάλυση. Έτσι ο Thomas Moffett σεναριογράφος της ταινία Frost, έγραψε το σενάριο που αφορά έναν διάσημο ψυχοθεραπευτή του Los Angeles, που πελάτες του είναι κάποιοι από τους διασημότερους ηθοποιούς του Hollywood. Μέσα από την ταινία βλέπουμε την άλλη πλευρά των star που σχεδόν ποτέ δεν γίνεται ευρέως γνωστή αλλά και την ζωή ενός ψυχιάτρου που συνετριμένος από μία προσωπική τραγωδία αμελεί την εμφάνισή του, τον εαυτό του και ακόμα και την δουλειά του με αποτέλεσμα οι εξαρτημένοι από αυτόν ασθενείς του να είναι σε κατάσταση νευρικής κρίσης στην κυριολεξία.
Ο σερίφης Πατ Γκάρετ έχει μόλις τοποθετηθεί στο Λίνκολν του Νέου Μεξικού και χαίρεται που καταφτάνει εκεί ο παλιόφιλος του, ο Ντακ Χόλιντεϊ. Ο Ντακ έχει χάσει το άλογο του κι αυτό βρίσκεται στην κατοχή του διαβόητου Μπίλι. Όμως, ο Μπίλι γίνεται φίλος με τον Ντακ κι αυτό ψυχραίνει τις σχέσεις του με τον σερίφη. Ο Ντακ αναγκάζεται να κρύψει τον Μπίλι στο σπίτι της κοπέλα του, της Ρίο, αλλά αυτή τον ερωτεύεται....