Мич Бренер је судија из Сан Франциска, који живи са мајком и сестром Кети у старом стану на југу града. Мелани је девојка из високог друштва, коју случајно упознаје и која се заљубљује у њега. Своју посесивну мајку и млађу сестру Мич води на одмор, а Мелани га следи. Поклања му две птичице, након чега је напада и повређује галеб. На прослави рођендана код Кети, госте запрепашћује јато агресивних гаврана и галебова који их нападају. Ускоро се птице удружују и у јатима нападају све становнике тог места, ширећи панику и осећај немоћи.

Дејвид (Том Круз) је плејбој који ће се променити када упозна и заљуби се у Софију, девојку његовог најбољег друга. Али, пре него што се упусти у везу са њом, Дејвид бива увучен у аутомобил који вози његова бивша љубавница Џули (Камерон Дијаз), за коју се испоставља да је склона самоубиству. Слетевши колима са моста, Џули извршава самоубиство, а Дејвид завршава ужасавајуће изобличен. Захваљујући реконструктивној хирургији и Софијиној љубави, Дејвид се поново враћа у нормалу. Али језиви догађаји који следе натераће га да се запита да ли заиста има контролу над сопственим животом, нарочито када постане један од осумњичених у истрази у вези са Џулином смрћу...