تطمح (أندريا) المتخرجة حديثًا للعمل في إحدي مجلات الموضة، وتقبل للعمل بأحد أشهر تلك المجلات، ولكن للعمل كمساعدة ثانية لرئيسة التحرير (ميراندا)، ولكي تضمن أندريا الحفاظ على وظيفتها المستقبلية، عليها أن تنال رضا رئيستها المتسلطة والقوية.

يصبح على الفتاة إيلي إيفانز التي تدرس في المدرسة الثانوية أن تعترف بحبها للفتى الذي تتمنى الارتباط به، ولكن في سبيل ذلك تقع العديد من المواقف الكوميدية.

يحكي الفيلم عن الفتى اليتيم (لمض) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يتمتع بعبقرية نادرة جدا، جعلته يتمكن من التوصل إلى عدد من الاختراعات المذهلة والمفيدة، فيحاول أن يستغل قدراته العلمية وعبقريته في اختراع آلة تمكنه من الانتقال عبر الزمن حتى يتعرف على والدته التي لم يرها من قبل، وخلال رحلة بحثه عن أمه، وجد نفسه قد انتقل إلى المستقبل وليس الماضى؛ حيث قابل هناك فتى يُدعى (وائل ربسوس)، الذي عرفه على عائلة (ربسوس) المرحة، والتي ساعدته في اكتشاف مجموعة من الأسرار المدهشة عن قدراته الخاصة غير المحدودة، وأثناء هذه الرحلة الخارقة، يقوم الشرير (أبو برنيطة) بسرقة هذه الآلة التي لا يستطيع من دونها العودة إلى وطنه، ليتحول حلم (لمض) إلى إيجاد طريقة للعودة إلى زمنه.

بينما تمضي لارا جين قدمًا في حياتها وتأخذ علاقتها ببيتر على محمل الجد، تنقلب حياتها تدريجيًا مع دخول فتى من الماضي حياتها، وهو الفتى الذي كانت تراسله في الماضي.

يصبح فليتش الساحر والمزعج إلى ما لا نهاية المشتبه به الرئيسي في قضية قتل أثناء البحث عن مجموعة فنية مسروقة. الطريقة الوحيدة لإثبات براءته؟ تعرف على أي من قائمة طويلة من المشتبه بهم هو الجاني - من تاجر الفن غريب الأطوار ومستهتر مفقود إلى جار مجنون وصديقة فليتش الإيطالية.