Η Αντέλα Κουέστεντ, μια νέα και πνευματώδης Αγγλίδα, ταξιδεύει στην Ινδία μαζί με την κυρία Μούρ, τη μητέρα του αρραβωνιαστικού της. Οι δύο γυναίκες δε δίνουν και πολύ σημασία στις συνήθειες που ακολουθούν τα μέλη της Αγγλικής κοινωνίας. Μάλιστα δέχονται να συνοδεύσουν έναν «αυτόχθονα» το γοητευτικό και μορφωμένο Dr. Aziz σε μια περιήγηση στις μυστηριώδης αρχαίες σπηλιές του Μαραμπάρ. Ομως, η αθώα βόλτα παίρνει άσχημη τροπή όταν η Αντέλα βγαίνει από το σκοτεινό σπήλαιο τραυματισμένη κατηγορώντας τον Aziz για βιασμό. Οι βρετανικές αρχές πιέζουν την Αντέλα να πάει στο δικαστήριο, ουσιαστικά καταδικάζοντας τον Aziz πριν καν τον δικάσουν. Η αλήθεια ωστόσο δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο η φαντασμένη αποικιακή κυβέρνηση θέλει να πιστεύει.

Μια μοναχική, εύσωμη νοσοκόμα κι ένας ισπανόφωνος ζιγκολό γνωρίζονται μέσω στήλης προσωπικών αγγελιών και γίνονται εραστές. Όταν η Μάρθα μαθαίνει ότι ο Ρέι είχε στην πραγματικότητα ως στόχο τα λεφτά της, παρατά τη δουλειά και τη μητέρα της και τον ακολουθεί ως συνεργός στα εγκλήματά του.