Revolveraš osamljenik Joe dolazi u zabito mjesto u New Mexicu u kojemu mir remete sukobi dviju suparničkih obitelji, Baxter i Rojo. Svjesne njegovih revolveraških sposobnosti, obje ga obitelji žele angažirati. Iako mu nijedna od njih nije simpatična, Joe prihvaća obje ponude i vješto manipulira sa sukobljenima, sve do kritičnog trenutka kad se i sam nađe u opasnosti.

U Australiji, 1825. godine, mlada irska osuđenica Clare odsluživši sedmogodišnju kaznu, očajnički se želi osloboditi svog nasilnog gospodara poručnika Hawkinsa koji je odbija osloboditi optužbe i koji počini strašan čin nasilja nad njenom obitelji. Ne mogavši osigurati pravdu od britanskih vlasti, Clare odluči progoniti britanskog časnika kroz surovu tasmansku divljinu, namjeravajući se osvetiti. Prisiljena je zatražiti pomoć mladog aboridžinskog tragača Billya, koji je također obilježen traumom iz vlastite prošlosti ispunjene nasiljem.