პაციენტთან დაკავშირებული უცნაური, ტრავმული ინციდენტის შემოწმების შემდეგ, დოქტორ როუზ კოტერი იწყებს საშინელი მოვლენების განცდას, რომელთა ახსნა არ შეუძლია. როდესაც უსაზღვრო ტერორი იწყებს მის ცხოვრებას, როუზი უნდა დაუპირისპირდეს თავის შემაშფოთებელ წარსულს, რათა გადარჩეს და გაექცეს მის შემზარავ ახალ რეალობას.
ფედერალური გამოძიების ბიუროს აგენტები ჯო და კეტრინი უცნაური მკვლელობების სერიას იძიებენ. ყველა დანაშაულს აერთიანებს რაღაც ზებუნებრივი. სერიული მკვლელი ყოველ ჯერზე ნაბიჯით წინაა საუკეთესო გამომძიებლებზე. აგენტები დახმარებისათვის სპეცსამსახურების ანალიტიკოს, პენსიაზე გასულ დოქტორ ჯონ კლენსის მიმართავენ, რათა ის დამნაშავის პოვნაში დაეხმაროს. ჯონი მალე ხვდება, რომ მისი მოწინააღმდეგე მასზე გაცილებით ჭკვიანია.