Действие фильма происходит в зимнем Киеве. Молодой композитор после бессонной ночи в поисках вдохновения для новой мелодии отправляется на прогулку по заснеженному городу; маршрут его проходит на фоне многих достопримечательностей столицы. По пути герой наблюдает за городской жизнью и природой, людьми, около роддома вытаскивает упавшего в сугроб счастливого молодого отца, а в троллейбусе замечает девушку. Она спешит по своим делам, а увлечённый композитор неотступно следует за ней. И каждый звук, который он слышит, становится для него частью новой мелодии. Финал фильма - панорама Киева под песню «Два кольори».

«Матюшек и Ко.» — магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть сотрудник — Альфред Кралик, симпатичный молодой человек, который влюблен в девушку, которую он никогда не видел, и даже не знает имени (их «роман» завязался через почтовый ящик, по переписке).

В маленьком городке директор старшей школы Алана и ее жизнерадостная дочь Саманта планируют праздничный концерт при помощи нового школьного завхоза, ветерана армии Джонни, и его тихого сына Макса. Но когда в результате автомобильной аварии жизнь Сэм оказывается под угрозой, Алана обращается к Джонни за поддержкой, а Макс принимает отчаянное решение, которое навсегда свяжет их семьи. Всем четверым придется поставить под сомнения свои взгляды на жертвенность, семью и любовь и переосмыслить, что значит благодарность за еще одно Рождество.

Короткометражный анимационный фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, получивший премию «Оскар» в 1940 году. Сюжет рассказывает о новорожденном утенке, который ищет семью, готовую принять его, как родного. Малыш мал и беззащитен. Поскольку он отличается от других представителей птичьих, сироте нет места среди них. Но знает ли его приемная мать-утка, что малыш гадкий утенок вырастет в прекрасного лебедя? На диком пруду среди себе подобных утенка ждет лучшее будущее.