1799-ieji. Nežmoniškas siaubas kausto Niujorko valstijos mažo kaimelio gyventojus. Vienas po kito dingsta žmonės, o kūnai vėliau randami nukirstomis galvomis. Sklinda legendos apie piktąją dvasią, įgavusią begalvio raitelio pavidalą ir siautėjančią po aplinkinius, amžinai rūko gaubiamus paslaptingus miškus… Ar pavyks herojams atskleisti kraupiojo raitelio be galvos paslaptį? Kas jis – velnias ar žmogus? Kodėl jis žudo mažojo kaimelio gyventojus?

Kriminalinės dramos personažų vardai yra pakeisti, bet visi ekrane rodomi įvykiai atspindi tikrus faktus, policijos pareigūnų surinktą medžiagą ir Kalifornijos aukščiausiojo teismo pateiktus duomenis. Pagrindinio herojaus prototipu tapo 1980-ųjų sausio 28-ąją gimęs narkomanas, aferistas ir žudikas Jamesas Jessie Hollywoodas, kuris yra laikomas vienu iš jauniausių asmenų, patekusių į FTB labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąrašą. Jis beveik ketverius metus slapstėsi nuo teisėsaugos, sumaniai naudojosi padirbtais asmens dokumentus ir buvo suimtas tik 2005-ųjų pavasarį Brazilijoje. Šiuo metu jaunuolis laukia galutinio teismo sprendimo už 15-mečio berniuko Nicholaso Markowitzo nužudymą griežtai saugomame Kalifornijos kalėjime. Jeigu bus pripažintas kaltu, tai gali sulaukti įkalinimo iki gyvos galvos arba mirties bausmės.

Pasiturinčio vynuogynų savininko duktė Laura ir samdinių sūnus Pako užaugo viename name. Jaunystėje jie buvo kartu, tačiau Laura jaunuolį paliko ir dabar, po daugelio metų, gyvena su vyru ir vaikais Argentinoje. Pako pasiliko kaimelyje Ispanijoje, gyvena čia su žmona ir dirba vynuogyne, kurį nebrangiai jam kadaise pardavė Laura. Ir štai jie susitinka Lauros sesers Anos vestuvėse. Laura iš Argentinos atsivežusi savo vaikus, tačiau per vestuves kažkas pagrobia miegančią mergaitę ir už ją pareikalauja milžiniškos išpirkos.

Dikas ilgus metus dirbo žiniasklaidos korporacijoje "Globodain" kol galų gale jo triūsas buvo atlygintas – bosas paaukština jį iki viceprezidento pareigų, tačiau kitą dieną dėl nuslėptų mokesčių, turto išeikvojimo bei korupcijos kompanijos viduje kompanija bankrutavo. Kaip išsisukti iš padėties? Sprendimo ilgai ieškoti netenka. Jį pametėja karti patirtis: jei jo bosui buvo galima vogti, tai kuo prastesnis Dikas ?! Jei jis negali uždirbti pats, tegul uždirba kiti, o Dikui beliks tik pasiimti tiek, kiek reikės.

Jie gali pasikliauti tik savo draugyste, drąsa ir šaltakraujiškumu. Jei esi gaujos narys, klaidoms ar jausmams teisės neturi. Matas tai sužino tik patekęs į labai keblią situaciją. Sužino tada, kai nuošaliame miestelyje jo draugužis pradangina pilną krepšį pinigų. Tuos pinigus, norėdamas įrodyti ko yra vertas, Matas privalo pristatyti mafijos bosui - savo tėvui. Kai Mato vaikystės draugas nebesugeba pinigų susigrąžinti, geriausias jo draugas Teiloras sugalvojo planą. Tačiau tame miestelyje karaliauja nedori policininkai, tad padėtis tampa be išeities.