Tony Wendice odkrywa zdradę swojej żony. Wynajmuje i szantażuje swojego dawnego kolegę. Ten w czasie napaści na Margot Wendice sam zostaje zamordowany, a biedna Margot oskarżona o zabójstwo i aresztowana. Jej kochanek i detektyw muszą znaleźć na czas "klucz" do rozwiązania sprawy.

Rewolwerowiec Billy Kid (Kris Kristofferson) zostaje ujęty w Fort Summer za kradzież bydła. Stróżem prawa jest dawny przyjaciel Kida, Pat Garrett (James Coburn). Szeryf chce pozwolić mu uciec pod warunkiem, że ten uda się do Meksyku. Billy jednak odmawia. W trakcie transportu do więzienia w Lincoln, mężczyzna ucieka. Zirytowany bezkarnością Kida gubernator zleca Garrettowi zorganizowanie pościgu. Uparty Billy, zamiast poszukać schronienia w Meksyku, udaje się do Fort Sumner, traktując słowa przyjaciela jako kolejne wyzwanie. Przyjdzie mu za to zapłacić najwyższą cenę.

Ona ma na imie Lisa. On Matt. Ona jest Amerykanką, on Londyńczykiem. Moment ich spotkania na koncercie rockowym to jednocześnie początek wielkiej, zmysłowej miłosci. Odtąd żyją wyłącznie dla siebie, w świecie miłości i muzyki. Ich związek, nasycony czułością i namiętnością przetrwa rok. W sposób odważny i szczery reżyser stworzył portret miłości, która pochłania bez reszty. Miłości skazanej na śmierć już w chwili, w której się rodzi. Śmiałe sceny erotyczne przeplatają się z fragmentami koncertów Black Rebel Motorcycle Club, The Von Bondies, Elbow, Primal Scream, The Dandy Warhols, Super Furry Animals, Franz Ferdinand oraz Michaela Nymana.