Mladý Sergio žije životem, ve kterém hlavní a nejdůležitější místo zaujímá anonymní sex s muži, opepřený latexovým oblečkem a maskou, kterou si vždy nasazuje na hlavu, a dále jeho noční práce popeláře. Mezi odpadky je Sergiovi dobře. Jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem fetišismu. Jeho nejlepším přítelem je pes Lord, se kterým občas sdílí lůžko i jídlo. Není schopen žádného normálního vztahu, a proto odmítá náklonnost kolegyně Fátimy. Jednoho dne však potká muže svých snů, začne ho pozorovat a sledovat. Snaží se upoutat jeho pozornost tak, jak to umí – vloupá se do jeho domu a jako pes se vymočí do jeho postele. Přestává být schopen kontrolovat své chování, ale tentokrát se už nehraje podle jeho pravidel.
Profesor francouzské literatury Dodo se nachází v hluboké depresi, neboť jej opustila jeho žena Silvia. Dodo se stává pasivním pozorovatelem dění okolo a je zničen opovržením, které k němu cítí jeho bývalá žena. Přesto se objevují ženy, krásné a svůdné, které dráždí jeho mysl. Dodo však není schopen jednat, takže se zdá, že všichni kolem něj žijí mnohem naplněnějším životem. Dokud si pomalu neuvědomí, kdo je vlastně jeho protivníkem...
Znovuzrození Emmanuelle. Sylvie, krásná žurnalistka, je bláznivě zamilovaná do Marca, který její lásku opětuje. Jenže Sylvie potřebuje vzrušení. Vyrazí proto do Brazílie, kde podstoupí plastickou operaci. S novou vizáží a pod novým jménem Emmanuelle se vydává na cesty plné milostných dobrodružství…
Emmanuelle a její manžel pokračují v nezřízeném životním stylu na Seychelských ostrovech. Nezávazně se milují se snědými domorodci tohoto překrásného ostrova. Jako obvykle si ponechávají absolutní svobodu ve volbě milenců. V momentě, kdy ale běžné milování mezi ní a jedním filmovým režisérem z Paříže přeroste v hlubokou vášeň, manžel začne žárlit a vše se zkomplikuje…