Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta. Zmuszeni do ucieczki muszą walczyć z niemieckimi szpiegami i prehistorycznymi monstrami

Prezydent USA Priece wysyła do Japonii Townsenda Harrisa, aby ten służył w pierwszym w tym kraju Konsulacie Generalnym. Wkrótce Harris odkrywa wrogość Japończyków, ale także zakochuje się w pewnej Geishy