Han var arvtageren til det tusenårige riket. Han var født til å herske i tråd med urgamle tradisjoner, men ingen forberedte ham på en verden i forandring. Tre år gammel bestiger Pu Yi Dragetronen for å bli keiser over flere hundre millioner kinesere. Hans liv begynner som et eventyr i “Den forbudte by” med tusenvis av tjenere, prakt og overflod, og gjenklangen av ritualer lyder i byens isolat. Han bevitner og deltar i forandringenes voldsomme stormer som blåser over Kina på 1900-tallet. Han er marionettkeiser og fange hos japanerne under den andre verdenskrigen. Han utsettes for Mao Tse Tungs maktovertagelse og kulturrevolusjonens voldsomheter, for til slutt å ende opp som gartner i en av Pekings parker.

Med et kameralag i hælene, og bevæpnet med et glass sigøynertårer ”som beskyttelse”, reiser Kasakhstans fjerde største kjendis til ”US og A” for å lage en dokumentarfilm. Der han reiser på kryss og tvers i landet, støter den elskverdige Borat på virkelige mennesker i virkelige situasjoner, noe som får hysteriske følger.