Francosko-kanadska policija v Montrealu pokliče posebnega agenta FBI-ja Illeana Scotta (Angelina Jolie), specializiranega za psihološko profiliranje, da poskuša ujeti serijskega morilca, za katerega se zdi, da domneva identiteto svojih žrtev. Pri preiskavi pomaga pojav Jamesa Costa (Ethan Hawke), priče, ki je morilca videl prav tak, kot je bil z eno od svojih žrtev.