Ένας νεοφερμένος στο εγκληματολογικό τμήμα ντετέκτιβ και ένας μαύρος συνάδελφός του, που πρόκειται σύντομα να συνταξιοδοτηθεί, προσπαθούν να συλλάβουν έναν κατ' εξεκολούθησιν δολοφόνο, του οποίου οι φόνοι παραπέμπουν στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα.
Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Στα χρόνια της δόξας του γιαπισμού, τα 1980, ένας Νεοϋορκέζος χρηματιστής, ο Πάτρικ Μπέιτμαν, αναλώνει τον εργένικο χρόνο του ανάμεσα σε δουλειά, επίδειξη των αρετών του στους συναδέλφους κι αγοραίο σεξ. Πίσω, όμως, από αυτό το σεβαστό για την κοινωνία προσωπείο κρύβεται ένας ψυχοπαθής δολοφόνος που αρέσκεται σε φρικτούς φόνους και κανιβαλισμό των θυμάτων του. Αλήθεια ή όλα αυτά αποτελούν τμήμα της καταπιεσμένης του φαντασίωσης;
Μια ψυχοθεραπεύτρια προσπαθεί να μπει στο μυαλό ενός κατά συρροήν δολοφόνου που βρίσκεται σε κώμα, για να βρει πού βρίσκεται παγιδευμένο το τελευταίο θύμα του.
Μετά τα τραγικά γεγονότα (της πρώτης ταινίας), ο Άντι Μπαρκλεϊ νοσηλεύεται σε ίδρυμα. Οι κατασκευαστές του Τσάκι προσπαθούν να διασώσουν την υπόληψη τους και να αποδείξουν ότι από την αρχή τίποτα κακό δεν έτρεχε με την κούκλα. Προσπαθώντας, φέρνουν στη ζωή ξανά την ψυχή του ψυχοπαθούς δολοφόνου Τσαρλς Λι Ρέι. Έτσι, ο Τσάκι είναι ξανά ελεύθερος στους δρόμους και διαμέσου πτωμάτων, προσπαθεί να εντοπίσει τον Άντι.
1944, Λιθουανία. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Η οικογένεια των Λέκτερ, αν και προφυλαγμένη στο κάστρο της, δεν απέφυγε τα χειρότερα. Μετά από αναμέτρηση ενός ναζιστικού αεροπλάνου κι ενός ρώσικου τανκς, ο μικρός Χάνιμπαλ βλέπει μπροστά στα μάτια του να σκοτώνονται οι πολυαγαπημένοι του γονείς. Μένει μόνος του να προστατέψει την πιτσιρίκα αδελφή του, την Μίσα. Δεν θα τα καταφέρει, όμως. Από το κάστρο περνάει μια ομάδα περιπλανώμενων και πεινασμένων στρατιωτών που ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι να φάνε. Και ελλείψει άλλων επιλογών, διαλέγουν την Μίσα... Ο Χάνιμπαλ επιβιώνει από την φρίκη και το μόνο που τον κρατάει ζωντανό είναι ότι θέλει να εκδικηθεί το θάνατο της αδελφής του. Αφού το κάστρο της οικογένειάς του δημεύεται από τους σοβιετικούς, που το μετατρέπουν σε ορφανοτροφείο, ο Χάνιμπαλ θα το σκάσει για το Παρίσι. Εκεί, θα συναντήσει την εύπορη γιαπωνέζα χήρα του θείου του, την Λαίδη Μουρασάκι.
Οχτώ χρόνια έχουν περάσει (από τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας) και ο Άντι είναι πλέον δόκιμος σε στρατιωτική ακαδημία. Η εταιρία παιχνιδιών Play Pals αποφασίζει να ξαναβγάλει τη σειρά κούκλων «Good Guys», πιστεύοντας ότι μετά από τόσα χρόνια η φονική δυσφήμηση έχει εξασθενήσει. Καθώς χρησιμοποιούν παλιά υλικά, το πνεύμα του ψυχοπαθή Τσαρλς Λι Ρέι έρχεται ξανά στη ζωή. Και πάλι ως Τσάκι αναζητά τον Άντι, πέφτοντας πρώτα στα χέρια ενός μικρού παιδιού, στο οποίο αποφασίζει να μεταβιβάσει την ψυχή του. Μονάχα ο Άντι γνωρίζει τα δόλια σχέδια του Τσάκι και είναι ο μόνος που μπορεί να τον σταματήσει.
Μια τετραμελής οικογένεια, ένας συγγραφέας, ένα ερωτευμένο ζευγάρι και ένας μοναχικός, παράξενος τύπος, άγνωστοι μεταξύ τους ξεκινούν για διακοπές, με κοινό προορισμό μια απόμερη πόλη στην πολιτεία της Νεβάδα. Εκεί θα ζήσουν τον απόλυτο τρόμο, όταν ένας παρανοϊκός αστυνομικός υπό την κατοχή όπλου, απειλεί να αφανίσει κάθε ίχνος ανθρώπινης ζωής. Η σωτηρία όλων εξαρτάται από τον μικρό Ντέιβιντ, καθώς διαθέτει μια υπερφυσική δύναμη που μπορεί να ελέγξει και να καθοδηγήσει το παρανοϊκό μυαλό του αστυνομικού…
Μια ομάδα μικροεγκληματιών με ποινή να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, στέλνεται για να καθαρίσει το ξενοδοχείο Blackwell. Δεν ξέρουν όμως ότι ο απομονωμένος ψυχοπαθής Jacob Goodnight κρύβεται εδώ και καιρό σ`αυτό το ξενοδοχείο. Όταν ένας από τους εγκληματίες απαγάγεται από τον Jacob, η υπόλοιπη ομάδα και ο συνοδός αστυνομικός, ο οποίος τυχαίνει να έχει πυροβολήσει τον Jacob στο κεφάλι πριν από 4 χρόνια, προσπαθούν να επιζήσουν από το δολοφόνο.
Όταν ο αστυνόμος Λόσον χάνει την ομάδα του σε μια ωμή και φαινομενικά τυχαία επίθεση, το παίρνει προσωπικά και αρχίζει μόνος του να ερευνά τις ύποπτες συνθήκες των βάναυσων δολοφονιών. Σύντομα, οι έρευνες τον οδηγούν σε μια σκοτεινή στρατιωτική επιχείρηση, τόσο απόρρητη, που ο στρατός θέλει τον Λόσον νεκρό, για να προστατευτεί το φονικό μυστικό, όμως, ο αδυσώπητος αστυνομικός, θα απαντήσει με μια ανελέητη μάχη ενάντια στη μεγάλη επιχείρηση, που χρηματοδοτείται κρυφά από έναν διεφθαρμένο στρατιωτικό...