Το 19ο αιώνα, ο 12χρονος Μπρένταν εκπαιδεύεται από τον αυταρχικό θείο του, τον ηγούμενο Κέλλαχ, ο οποίος ελπίζει ότι ο ανιψιός του θα τον διαδεχτεί. Μια μέρα όμως, ο Μπρένταν θα γνωρίσει τον Έινταν, έναν σπουδαίο εικονογράφο, ο οποίος θα τον μυήσει στην ομορφιά της τέχνης του. Ο Μπρένταν, γοητευμένος, θα αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του, θα πρέπει όμως πρώτα να αντιμετωπίσει τους φόβους του

Ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο ξεκινά στη ζωή της Τέσα. Όμως καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Σιάτλ για την δουλειά των ονείρων της, η απρόβλεπτη και γεμάτη ζήλεια συμπεριφορά του Χάρντιν φτάνει σε επικίνδυνα επίπεδα την ήδη έντονη σχέση τους, Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο μπερδεμένη όταν ο πατέρας της Τέσα εμφανίζεται και σοκαριστικές αποκαλύψεις για την οικογένεια του Χάρντιν έρχονται στο φως. Τελικά η Τέσα και ο Χάρντιν πρέπει να αποφασίσουν αν αξίζει να αγωνιστούν για την αγάπη τους ή θα πρέπει να τραβήξει ο καθένας το δρόμο του.

Με δέκα παιδιά κι έναν σύζυγο με πρόβλημα αλκοολισμού, μία γυναίκα βρίσκει την ευκαιρία να συντηρήσει την οικογένειά της λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς για τραγούδια διαφημίσεων.